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- 저자 : 정영두 (검색결과 73 건)
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정영두 한국농촌경제연구원 2017 해외곡물시장동향 Vol.6 No.9
금년 전 세계 철광석 물동량이 전년 대비 5.5% 증가할 것으로 예상되는 가운데 철강제품 가격 상승으로 인해 중국의 수입량이 크게 증가한 것으로 나타나고 있으나 허베이 지역 동계시즌 철강생산 감축 조치로 인해 불확실성이 커지고 있다. 석탄 물동량은 금년 상반기에 중국의 수입 증가세가 나타났으나 최근 들어 감소세로 돌아선 반면 인디아의 수입량은 화력 발전소들의 평균 재고량이 매우 적은 것으로 보여 향후 수입 증가세가 예상되고 있다. 2017/18 시즌 대두를 포함한 곡물(소맥, 옥수수) 물동량은 전 시즌 대비 3.0% 증가할 것으로 전망되며 전망치가 계속 상향 조정되고 있다. 분기별로는 2분기에 대두 물동량이 크게 증가했으며 이어 3분기에는 옥수수 물동량이 증가세를 보이고 있고 4분기까지 전체 곡물 물동량은 전년 동기 대비 증가세를 유지할 전망이다. 소맥의 경우 러시아의 기록적인 작황으로 수출이 크게 증가하고 있으며 인근 우크라이나 또한 수출이 증가세를 보이며 흑해 지역을 중심으로 곡물 운임 상승 압력이 높아지고 있는 것으로 보인다. 2017/18 시즌 전 세계 옥수수 물동량은 전 시즌 대비 5% 가량 크게 증가할 것으로 예상되며 브라질의 수출량이 ‘1,400만 톤’ 가량 크게 증가하며 대서양 수역 P’max 시황 상승의 주요한 원인이 되고 있는 것으로 분석된다. 대두 또한 물동량이 4% 증가할 것으로 예상되는 가운데 미국의 수출이 강세를 보일 전망이다. 금년 말 건화물선 선복량은 작년 말 대비 ‘3.4%’ 증가할 전망이며 내년에는 선복 증가율이 ‘1.1%’ 선까지 낮아질 것으로 예상된다. 최근 들어 P’max 선형을 중심으로 신조 발주가 증가하고 있으며 전체 발주량은 전년 대비 증가했으나 여전히 예년 대비 낮은 수준을 기록하고 있다. 건화물선 시황은 최근 들어 Cape 용선료가 급등했고 P’max 와 S’max 운임 또한 동반 상승세가 나타나고 있는데 중국의 철강경기 활황에 따른 철광석 수입 증가세와 남미 곡물 수출 증가세가 시황 상승을 견인하고 있는 것으로 보인다. 곡물 해상 운임은 용선료 상승에 따라 US Gulf 와 PNW 선적 운임 모두 연중 최고치를 경신하였으며 당분간 상승 압력이 높을 것으로 예상되는 가운데 중국의 철강 생산 감축 조치와 석탄 수입 감소세 등이 주요 변수가 될 전망이다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2016 해외곡물시장동향 Vol.5 No.7
2016/17 시즌 대두를 포함한 곡물 물동량은 ‘4.56억 톤’으로 현재 시즌 대비 소폭 감소할 것으로 보이나 예년 대비 높은 수준을 유지할 전망이며 잡곡 물동량이 감소하는 반면 대두물동량은 증가세가 계속 이어질 것으로 전망되는 동시에 금년에는 미국의 곡물 수출이 다시 증가세로 돌아설 것으로 예상되고 있다. 건화물선 시황은 중순 이후 중소형 선형을 중심으로 조금씩 회복세를 보이며 최근 건화물선 운임 지수가 연중 최고치를 경신하였으며 이에 따라 곡물 운임도 전월 대비 톤 당 ‘$5.0’가량 상승하였으나 선물 시장은 여전히 보합세가 유지되고 있다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2016 해외곡물시장동향 Vol.5 No.6
2016/17 시즌 대두를 포함한 곡물 물동량은 ‘4.53억 톤’으로 현재 시즌과 거의 비슷한 수준을 유지할 전망이며 소맥 물동량이 보합세를 유지하는 가운데 대두 물동량 증가가 잡곡 물동량 감소분을 상쇄할 전망이다. 건화물선 시황은 큰 변동 없이 관망 분위기가 이어지며 횡보세가 나타나고 있으며 선복 해체량이 빠르게 증가하는 동시에 인도량이 감소함에 따라 하반기 시황 회복에 대한 기대가 남아 있으나 그 정도는 크지 않은 것으로 보인다. 한편 6월 말 완료되는 파나마 운하 확장은 적·양하시설의 한계로 인해 곡물 운임에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2016 해외곡물시장동향 Vol.5 No.5
2015/16 시즌 대두를 포함한 곡물 물동량은 ‘4.53억 톤’으로 전 시즌 대비 증가세가 계속 유지될 것으로 보이며 2016/17 시즌의 경우 잡곡과 대두 물동량 증가에 힘입어 현재 시즌 대비 물동량이 2% 가량 증가할 것으로 전망된다. 한편 최근 중국의 곡물 최저가격제폐지는 곡물 무역 패턴의 변화를 예고하고 있어 이목이 집중 되고 있다. 건화물선 시황은 철광석, 원유 등 원자재 가격 상승과 이에 따른 중국의 수입 증가세가 나타나며 3월 이후 점차 회복세가 나타나고 있으나 상승 폭은 크지 않은 상황이며 본격적인 시황 회복에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2016 해외곡물시장동향 Vol.5 No.4
2015/16 시즌 대두를 포함한 곡물 물동량은 ‘4.5 억톤’으로 전월 전망치 대비 잡곡과 대두 물동량이 크게 상향 조정됨에 따라 전 시즌에 이어 사상 최고치를 경신할 것으로 예상되고 있으며 여전히 남미 지역의 곡물 수출이 강세를 보이고 있다. 건화물선 시황은 중국의 건설 경기 회복에 따른 철광석 등의 원자재 수요가 증가하는 동시에 선복 해체 및 운항 중단에 따른 영향으로 저점 반등세가 나타난 뒤 4월 들어 상승 속도는 빨라지고 있으며 이에 따라 곡물 운임 또한 대서양 수역을 중심으로 뚜렷한 회복세가 나타나고 있다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2016 해외곡물시장동향 Vol.5 No.3
2015/16 시즌 대두를 포함한 곡물 물동량은 ‘4.46억 톤’으로 사상 최고치를 기록했던 전 시즌과 거의 비슷한 수준을 유지할 전망이며 여전히 美 달러화 강세 영향이 지속되며 남미 곡물 수출이 강세를 보이고 있다. 건화물선 시황은 지난 2월 초에 건화물선 운임 지수가 사상 최저치를 기록하는 등 극심한 약세가 계속된 후 3월 들어 점차 회복세가 나타나고는 있으나 예년 대비 매우 낮은 수준에 머물러 있으며 곡물 운임의 경우 남미 곡물 수출 증가세 및 연료유가 상승에 따른 영향으로 전월 대비 소폭 상승하였으나 건화물선 시황의 장기 불황이 예고되며 금년 말까지는 낮은 수준에서 벗어나지 못할 것으로 예상된다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2016 해외곡물시장동향 Vol.5 No.1
2015/16 시즌 대두를 포함한 곡물 물동량은 ‘4.4 억톤’으로 전 시즌 대비 0.8% 가량 소폭감소할 것으로 전망된다. 작년 말 미국의 금리 인상과 최근 중국 경기 불안으로 인한 달러화강세 기조가 계속되며 미국산 곡물의 가격 경쟁력이 약화 됨에 따라 동 국가의 곡물 수출이 계속 감소 추세를 보이고 있다. 건화물선 시황은 선복 과잉 공급의 여파가 계속되는 가운데 중국의 원자재 수입이 약세를 보임에 따라 ‘BDI’가 연 초부터 계속 사상 최저치를 계속 경신하고 있으며 국제유가 하락으로 인한 연료유가 하락으로 인해 곡물 운임 또한 극심한 약세가 계속 이어지고 있다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2017 해외곡물시장동향 Vol.6 No.3
2016/17 시즌 소맥, 옥수수, 대두 물동량 합계치는 전 시즌 대비 2.7% 증가한 ‘4.62억톤’으로 전망되며, 전월 대비 소맥과 옥수수 물동량이 비교적 큰 폭으로 상향 조정되었다. 소맥 물동량은 미국의 수출이 강세를 보이는 가운데 호주 지역 또한 작황 호조로 인해 향후 수출량이 증가할 것으로 예상되고 있는데 이로 인해 러시아 등 동유럽 국가들과의 수출경쟁이 심화되고 있다. 한편 미국 트럼프 정권의 ‘NAFTA’ 재협상 문제로 멕시코가 미국산 옥수수 수입을 전면 금지할 가능성이 제기되고 있다. 현실화될 경우 전량 육상으로 운송되던 옥수수 수입이 아르헨티나 등 해상을 통한 수입으로 대체되며 운임 시장에도 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 대두 수출량의 경우 브라질의 작황이 호조를 보이는 동시에 및 수확 시기 또한 빨라지고 있어 남미지역을 중심으로 강세가 예상되나 최근 나타나는 브라질 헤알화 강세 및 미국과의 경쟁 심화 등 부정적인 요인 또한 상존하고 있다. 건화물선 시황은 중국 춘절 휴일이 지난 뒤 대형선을 중심으로 뚜렷한 회복세가 나타나는 동시에 현물보다 선물시장을 중심으로 상승 폭이 커지는 동시에 기간용선 시장에서도 선복확보 움직임이 빨라지고 있어 2분기 본격적인 시황 회복에 대한 기대가 커지고 있다. 곡물 운임은 US Gulf 운임이 ‘$34.0’선을 기록 중인 가운데 전월 대비 큰 변동은 없으나 전년 동기 대비 ‘$12.50’ 가량 크게 높은 수준이며 PNW 운임은 소폭의 상승세가 계속 이어지고 있다. 금년 시황의 주요 변수인 석탄 물동량이 증가할 가능성이 높아지는 가운데 최근곡물 메이저들이 적극적인 운임 리스크 헷징에 나서고 있는 점을 고려할 때 향후 곡물운임 상승 압력이 높아지는 동시에 변동성 또한 커질 것으로 전망된다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2017 해외곡물시장동향 Vol.6 No.11
금년 3분기 들어 중국의 철강 가격이 빠르게 상승함에 따라 철강 원료에 대한 수요 또한 크게 증가했으나 11월부터 시행되는 중국의 강력한 대기오염 억제 정책으로 인해 대형선 운임 상승 동력이 점차 약화될 것으로 전망된다. 석탄의 경우 물동량 전망치가 계속 상향 조정되는 가운데 장거리 운송 비중 또한 늘고 있고 인디아의 연료탄 재고가 매우 적은 것으로 보고되고 있어 P'max 운임 상승의 주요한 원인이 되고 있는 것으로 분석된다. 2017/18 시즌 대두를 포함한 곡물(소맥, 옥수수) 물동량은 전 시즌 대비 2.7% 증가할 것으로 전망되는데, 최근 몇 년 동안 이집트와 멕시코의 곡물(소맥, 잡곡) 수입이 빠르게 증가하며 전 세계 1위 곡물 수입국인 일본의 수입량에 근접하였다. 소맥 물동량은 4분기에 미국과 호주의 수출 감소가 예상되는 반면 아르헨티나의 신곡 수출이 호조를 보이고 있고 유럽 지역의 수출 또한 비교적 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 옥수수 물동량의 경우 금월 전망치가 전월 대비 소폭 하향 조정된 가운데 브라질의 수출 강세가 지속되며 대서양 수역 곡물 해상 운임 상승 압력을 높이고 있으나 미국의 수출은 점차 감소세를 보이고 있다. 4분기 현재 대두 물동량은 소맥과 옥수수와는 달리 전 분기 대비 증가할 것으로 예상되는데 특히 미국의 대두 수출 증가 폭이 큰 것으로 나타나고 있고 브라질의 대두 수출은 계절적 요인으로 인해 크게 감소할 것으로 전망된다. 금년 건화물선 선복량은 작년 말 대비 ‘3.5%’ 증가가 예상되는 가운데 3분기 들어 선복 증가율이 뚜렷하게 둔화되는 모습을 보이며 시황 회복에 기여하고 있으나, 최근 용선료 상승과 낮은 연료유가는 선속 증가로 이어지며 선복 공급 증가 효과가 나타날 것으로 예상된다. 최근 건화물선 운임 지수가 ‘1,500 pt’ 를 상회하는 등 3.5년 래 최고치를 기록하며 본격적인 시황 회복에 대한 어느 때보다 강해 보인다. 그러나 최근 나타나고 있는 철강 및 철광석 가격 조정으로 인해 4분기 시황이 기대했던 만큼 높지 않을 가능성이 있으며 이에 따라 곡물 해상운임은 전반적인 상승 기조는 유지될 것으로 보이나 상승 폭은 크지 않을 것으로 전망된다.
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정영두 한국농촌경제연구원 2017 해외곡물시장동향 Vol.6 No.10
금년 중국의 철강 내수 가격 상승에 힘입어 전 세계 철광석 물동량 증가세가 빨라질 것으로 예상되나 동계시즌 철강 생산 감축에 따른 불확실성은 여전히 남아 있는 상황이다. 석탄의 경우 금월 연료탄 물동량 전망치가 큰 폭으로 상향 조정되었는데 최근 중국과 인디아 석탄 화력 발전소들의 재고량이 매우 적은 것으로 나타나는 동시에 연료탄 가격이 상승하고 있어 단기적으로 물동량이 크게 증가할 가능성이 있어 보인다. 2017/18 시즌 대두를 포함한 곡물(소맥, 옥수수) 물동량은 전 시즌 대비 2.7% 증가할 것으로 전망되며 분기별로는 2분기 곡물 물동량이 사상 최고치를 기록한 뒤 3분기와 4분기에도 물동량 강세가 계속 이어질 것으로 전망된다. 소맥 물동량은 러시아와 유럽의 수출이 호조를 보이는 반면 호주 지역은 주요 경작 지역의 가뭄으로 인해 수출 여력이 크게 감소하였으며 미국 또한 수출 감소가 예상되고 있다. 옥수수 물동량은 남미 지역의 수출 강세가 두드러지고 있는데 이로 인해 대서양 수역 곡물 운임 강세가 나타나고 있고, 대두 물동량의 경우 소맥이나 옥수수와는 달리 미국의 수출이 강세를 보이고 있으며 향후 브라질과의 수출 경쟁이 심화될 것으로 최근 ‘U.S.D.A’는 전망하였다. 금년 건화물선 선복량은 작년 말 대비 ‘3.5%’ 증가할 것으로‘Clarkson’이 전망하였으며 최근 스팟 마켓 상승으로 해체량이 감소함에 따라 전망치가 조금씩 상향 조정되고 있다. 최근 건화물선 시황은 전 선형에 걸쳐 뚜렷한 상승세가 나타나며 건화물선 운임 지수가 연중 최고치를 기록하고 있으며 중국의 철광석 수입 증가에 힘입어 7월 이후 Cape 시황이 빠른 상승세를 보인 뒤 최근 들어서는 곡물과 석탄 물동량 증가로 인해 P’max 용선료가 지속적인 상승세를 보이고 있다. 곡물 해상 운임은 용선료 상승에 따라 US Gulf 와 PNW 선적 운임 모두 3년 래 최고치를 기록하고 있으며 단기적으로 상승 요인이 우세해 보여 당분간 강세가 지속될 것으로 전망되나 1) 중국의 철강 감산 현황 2) 국제 철광석 가격 추이 3) 선속 증가 등의 변수들을 예의주시할 필요가 있어 보인다.
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