중국 신용카드시장 발전방안 연구

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Despite extreme depression and export decline of world economy due to global financial crisis originated in USA, China is drawing growth of world economy by achieving high economic growth rate of 8% in 2009 and 10.1% in 2010. The background that Chinese economy can continue a high growth trend like this is because the conversion from the existing export and investment-oriented economic growth model to domestic consumption-oriented economic growth model is being progressed. Since the latter half of 2008, Chinese Government has promoted an active expansion policy of domestic demand, so it is judged that if the consumption market is expanded, the credit card market would be expanded as well.
The Chinese credit card market started through Changcheng card issuing at a Beijing branch of the Bank of China in 1986, started to grow while providing large-scale issuing since 2003, and is predicted that it will get larger to the largest scale in the world until 2020. When adding credit cards and debit cards, the number of cards issued until the end of June in 2010 amounts to 2.3billion pieces, so this is a value increased by 14.5% on a year over year. While competition between card companies get heated, the scale of card transaction amount inside China in 2009 has recorded 7 trillion 700 billion Yuan (1300 trillion won) which is increased by 84 times compared to 2001, so the credit card industry is being risen as a blue-chip market. When viewing the number of credit cards per one person of economically-active population of China, it is 0.18 card, so as its issuing scale is small compared to 4.2 cards of Korea, 4.39 cards of USA and 0.95card of Brazil, etc. Therefore, its growth possibility and potential are huge.
However, since press releases that credit card’s balance due is rapidly increasing by 126% on a year over year because of recent reckless card marketing of banks and moral hazard of users, the interest in credit card insolvency issues of China is being also increasing.
Korea has already experienced household bad-credit and liquidity crisis of credit card companies caused by rapid increase of credit card use in early 2000s.
United States has also experienced card crisis in 1990s and also has a long development process as a country that issued credit card first.
This thesis has suggested the future development direction of Chinese credit card market through growth processes of card industry in advanced countries, and it can be summarized as follows.
Firstly, it is to improve related law legislation and using environment. The Government needs to quickly establish legislative issues related to credit cards, and need to clearly regulate rights and obligations of each interested party.
Secondly, it is to introduce a personal credit information search system. In the meanwhile, the rating criteria on a personally credited person between banks and cities were respectively different and information sharing was not performed well, so several problems such as card defensive lending, etc. occurred. Therefore, the information asymmetry on a personally credited person should be reduced.
Thirdly, the risk notification system and fraud should be prevented. Card-issuing banks must establish a risk prevention system that introduced advanced techniques by benchmarking a risk management system of individual credit card customers, which companies use in the overseas market.
Fourthly, it is to manage operation risk inside a bank. Scientific and generalized credit card’s business management method and processing procedures should be legislated and should be guaranteed to be accurately processed in all service lines.
In the future, as a facing subject of the Chinese credit card market, the service of banks which are card issuers should be improved and the cognition and recognition on credit cards of consumers should be changed much.
Card-issuing banks must supply products capable of satisfying demand of consumers as a differentiated strategy. Lastly, when the regulation policy of the Government in market revitalization and development should be supported, the market could healthily develop overall.

국문 초록 (Abstract)

미국발 글로벌 금융위기로 인한 세계경제의 극심한 경기침체와 수출감소에도 불구하고 중국은 2009년 8%, 2010년 10.1%의 높은 경제성장률을 달성하여 세계경제의 성장을 견인하고 있다. 중국경제가 이와 같은 고성장 추세를 지속할 수 있는 바탕에는 기존이 수출 및 투자주도형 경제성장 모델에서 내수소비 주도형 경제성장 모델로의 전환이 진행되고 있기 때문이다. 2008년 하반기부터 중국정부는 적극적인 내수확대 정책을 추진하였는데 소비시장이 확대되면 신용카드 시장도 같이 확대 될 것으로 판단된다.
중국의 신용카드 시장은 1986년 중국은행 북경지점에서 장성카드발급으로 시작하여 2003년부터 규모적인 발행을 하면서 성장하기 시작하였는데 오는 2020년까지 세계 최대 규모로 커질 전망이다. 2010년 6월 말까지 발급된 카드 수는 신용카드와 직불카드를 합해 23억장에 달하는데 이는 전년동기대비 14.5% 늘어난 수치이다. 카드사 간 경쟁도 가열되면서 2009년 중국 내 카드 거래 액 규모는 2001년 보다 84배 증가한 7조 7000억 위안(1300조원)을 기록하면서 신용카드 업계에서는 간과할 수 없는 블루칩 시장으로 부상하고 있다. 중국의 경제인구 1인당 소지 신용카드 수로 봤을 때 0.18장으로 한국의 4.2장, 미국의 4.39장, 브라질 0.95장 등과 비교하여 발급규모가 작은 편으로 성장가능성과 잠재력이 크다.
하지만 최근 은행들의 무분별한 카드마케팅과 이용자의 도덕적 해이로 인해 신용카드 연체금액이 전년 대비 126% 급증하고 있다는 언론보도 이후 중국의 신용카드 부실문제에 대한 관심도 증가하고 있다.
한국은 이미 2000년대 초반 신용카드 사용의 급증에서 기인한 가계 신용부실과 신용카드사의 유동성 위기를 경험하였다. 미국 또한 1990년대에 카드대란을 겪었으며 최초로 신용카드를 발급한 나라로서 발전과정 또한 길다.
본 논문에서는 선진국 카드산업의 성장과정을 통해 중국 신용카드 시장의 앞으로 발전방향에 대해 제시하였는데 다음 몇 가지로 요약할 수 있다.
첫째, 관련 법률제정과 사용 환경을 개선하는 것이다. 정부는 신용카드 관련 입법문제를 빨리 제정하고, 신용카드 각 당사자의 권리와 의무를 명확히 규정할 필요가 있다. 둘째, 개인 신용정보 검색 시스템을 도입하는 것이다. 그 동안 은행간, 도시 사이에 개인 신용자에 대한 평가기준이 가기 다르고 또 정보공유가 잘 되지 않아 카드 돌려막기 등 여러 가지 문점이 발생하였는데 개인 신용자에 대한 정보 비대칭을 줄여야 한다. 셋째, 리스크 알림 체제와 사기를 예방해야 한다. 카드를 발급한 은행들은 해외시장에서 기업들이 사용하는 개인 신용카드 고객의 리스크 관리 시스템을 벤치마킹하여 선진기법을 도입한 리스크 예방 시스템을 수립하여야 한다. 네번째, 은행 내부의 운영 리스크를 관리하는 것이다. 과학적이고 규범화된 신용카드 업무관리방법과 처리과저을 제정하고, 모든 서비스 라인에서 정확히 처리되도록 보장하여야 한다.
앞으로 중국 신용카드시장이 직면한 과제에는 카드 발급자인 은행의 서비스 제고뿐만 아니라 소비자들의 신용카드에 대한 인지와 인식에 많은 변화가 있어야 할 것이다. 카드발급 은행도 차별화 전략으로 소비자들의 수요를 만족시킬 수 있는 제품을 공급해야 할 것이다. 마지막으로 시장의 활성화와 발전에 정부의 규제정책이 뒷받침 되어야 전체적으로 건전하게 시장이 발전할 수 있을 것이다.

목차 (Table of Contents)

• 제 1 장 서 론 1
• 제 1 절 연구의 배경과 목적 1
• 제 2 절 연구의 범위와 방법 3
• 제 2 장 신용카드시장 정의 6
• 제 1 절 이론적 배경 6
• 1. 신용카드의 정의 및 기능 6
• 2. 신용카드의 종류 8
• 3. 신용카드의 특성 14
• 4. 신용카드의 역사 16
• 5. 신용카드 시스템 유형 17
• 제 3 장 미·한의 신용카드 시장분석 21
• 제 1 절 미국 시장분석 21
• 1. 신용카드 체제 21
• 2. 규제내용 22
• 3. 신용카드시장 구조 및 현황 26
• 제 2 절 한국 시장분석 30
• 1. 신용카드 체제 30
• 2. 신용카드시장의 발전과정 33
• 3. 신용카드 산업현황 39
• 제 4 장 중국의 신용카드시장 및 카드산업분석 45
• 제 1 절 중국 신용카드시장 개관 45
• 1. 신용카드시장 정부정책 및 발행기관 45
• 2. 신용카드시장 규모 47
• 3. 중국계 은행 현황 51
• 4. 중국의 개인 신용정보제도 현황 52
• 제 2 절 중국 신용카드시장 발전과정과 성장 잠재력 55
• 1. 발전과정 55
• 2. 성장 잠재력 57
• 제 5 장 외국계 금융회사의 중국 카드시장 진출현황 59
• 제 1 절 외국계 기업 참여 현황 및 관련제도 59
• 1. 중국은행시장 개방과 외자은행의 중국진출 현황 59
• 2. 카드산업 진출 시 제도적 장벽 63
• 제 2 절 한국계 은행 65
• 1. 중국진출의 주요 원인 65
• 2. 한국계 은행의 중국진출과정 67
• 3. 최근 중국진출동향의 주요 특징 70
• 제 6 장 중국 신용카드시장의 문제점과 발전방안 76
• 제 1 절 현존시장의 문제점 76
• 1. 신용카드시장에서의 리스크 76
• 2. 감독규제에서의 문제 78
• 3. 시장의 리스크 관리 문제 79
• 제 2 절 신용카드시장의 발전방향 82
• 1. 관련 법률제정과 사용 환경 개선 82
• 2. 개인 신용정보 검색 시스템 도입 83
• 3. 리스크 알림 체제와 사기 예방 83
• 4. 은행 내부 관리의 운영 리스크 83
• 제 3 절 중국 신용카드시장의 과제 84
• 1. 카드회사의 발전전략 84
• 2. 소비자의 인식변화 85
• 3. 정부의 규제 86
• 제 7 장 결론 88
• 참고문헌 90
• ABSTRACT 95