글로벌 항공사 경영전략 트렌드 : 중동의 도전과 글로벌 항공사들의 대응전략 및 저가항공사(LCC) 경영전략 사례 연구 = Management Strategies and Future Prospects of the Global Airline Industry

국문 초록 (Abstract)

본 연구의 목적은 각 지역별 항공사들의 제휴현황, 그리고 글로벌 경제위기와 더불어 중동 항공사들의 급속성장에 따른 각 지역별 항공사들의 인수합병 사례들을 분석하여 인수합병이 최근 글로벌 항공사 경영전략의 핵심 트렌드가 된 배경, 또한 LCC산업의 급성장으로 이미 규모상 거대 항공사로 성장한 미국의 Southwest나 유럽의 Ryan Air등의 성공적인 경영전략 사례와 항공자유화를 앞두고 급성장하는 중국 LCC산업, 그리고 말레이시아의 Air Asia를 필두로 한 아시아 LCC산업의 경영전략 연구를 토대로 최근 글로벌 항공사 경영전략 트렌드의 시사점과 전망을 제시하고자 한다.
2000년대 이전, 인수합병 붐이 일어나기 이전에는 3개의 메이저 항공 동맹체(Sky Team, Star Alliance, One World)들을 중심으로 글로벌 항공 제휴전략이 활발하게 진행되었다. 선행 연구자들의 분석에 따르면 이러한 제휴를 통해 메이저 항공사들은 위험 분담, 제품합리화와 규모의 경제, 보완적 기술의 이점과 특허권의 교환, 경쟁구도 형성, 유치국 정부정책에 대한 순응, 사업의 국제적 확장과 시장진입, 그리고 수직적 통합 효과 등 크게 7가지의 효과를 누릴 수 있었다. 현재도 68개의 메이저 항공사가 3대 메이저 항공 동맹체에 가입되어 있다.
2000년대 초반부터 세계 항공산업은 테러위험, 유가급등, 오일머니를 등에 업은 중동 항공사들의 급성장, 그리고 2008년부터 시작된 세계경제위기로 미국과 유럽, 일본 등 메이저 항공사들은 일단 최소한의 생존가능 임계규모를 갖추고자 뼈를 깎는 구조조정을 수반한 인수합병, 대외악재에 대한 대응능력 제고, 새로운 보조수익원 개발을 통해 위기를 헤쳐나갔다.

이러한 노력에도 불구하고, 2013년 11월 단행된 중동 항공사들(Emirates, Qatar, Etihad)의 역사상 유례없는, 한화 약 170조원 규모의 항공기 구매계약에 미국과 유럽은 물론이고 아시아 메이저 항공업계까지 다시 한번 커다란 위기감에 휩싸이게 되었다.

반면, 효율적 경영의 선구적 역할을 한 대표적 LCC인 미국의 Southwest, 관광산업 규모의 확대로 인한 관광 트렌드 변화로 가장 큰 수혜를 입은 바 있는 동시에 Southwest를 가정 성공적으로 벤치마킹한 유럽의 LCC Ryan Air, Multi-Hub전략으로 단기간에 홍보효과와 영향력을 극대화한 아시아의 LCC Air Asia 등 LCC산업은 극심한 경기침체를 겪으면서도 해당 산업의 규모는 지속적 성장을 거듭할 전망이다.

결론적으로, 이러한 상황에서, 비록 미국과 유럽 항공사들이 대규모 구조조정을 겪고 2012년 이후부터 점차 회복기미를 보이고 있긴 하지만, 중동 항공사들의 영향력에 대응하기 위해 향후에도 추가적인 구조조정은 물론 인수/합병 등 생존을 위한 메이저 항공사들간의 빅딜이 이어질 전망이며, 일본처럼 내수시장이 넓지 않은 한국도 중국 등 성장잠재력이 높은 국가들과의 항공자유화 등을 적극적으로 추진하여 보다 넓은 시장을 확보하지 못한다면 머지않아 수익성에 큰 타격을 입을 수 밖에 없다는 결론에 도달하였다.

목차 (Table of Contents)

• 목 차
• 국문요약 vi
• 목 차 viii
• 표 목 차 x
• 제 1 장 서 론 1
• 제 2 장 항공사 전략 관련 선행 연구 4
• 제 3 장 중동지역 현황 10
• 1. 세계 최대항공사 에미레이트(Emirates)항공 베이스인 두바이(Dubai)의 성장배경 10
• 2. 두바이의 경제위기, 그러나 계속되는 Emirates그룹의 팽창정책 13
• (1) 두바이의 세계관광 허브로서의 성장성 13
• (2) Emirates항공이 주도하는 중동 항공사들의 항공업계 역사상 최대의 항공기 구매계약에 이어지는 확장전략이 글로벌 항공업계에 미치는 파급효과 15
• 제 4 장 각국 항공사들의 대응 20
• 1. 미국 20
• (1) 위기의 미국 항공산업 20
• (2) 미국 메이저 항공사들의 생존전략–인수합병 러시 23
• - Delta – Northwest 합병 23
• - United – Continental 합병 24
• - American – US Airways 합병 26
• (3) 미국 LCC산업 현황: Southwest항공의 대약진 27
• 2. 유럽 31
• (1) 유럽 메이저 항공사들의 생존전략–인수합병 러시 31
• - 독일어권 항공사들을 모두 장악한 Lufthansa 31
• - 위기의 Alitalia(알리탈리아)항공과 인수합병 경쟁에 뛰어든 중동의 Etihad 32
• - 경제적 합병 이후 나타나는 역효과–British –Iberia 합병 Case 33
• (2) 관광산업 트렌드의 변화에 따른 유럽 LCC 시장의 발전배경 35
• 3. 아시아 40
• (1) 인수합병/제휴전략 및 중국시장 쟁탈전 40
• (2) 중국의 항공자유화와 LCC, 그리고 한국에 미치는 영향 44
• (3) 아시아 항공사 중 성공적인 구조조정의 대표적 사례: 일본항공 (JAL) Case 49
• (4) 중국 외 아시아 LCC 시장 현황 52
• 제 5 장 결 론 58
• 참 고 문 헌 65
• ABSTRACT 67
• 표 목차
• <표 1-1> 전략적 제휴의 영향요인 4
• <표 1-2> 2014 글로벌 TOP 3 항공동맹체 회원가입 현황 6
• <표 2-1> 2013년 글로벌 주요 국제공항 허브경쟁력 비교 14
• <표 2-2> 2012년 글로벌 항공사 매출액 순위 17
• <표 3-1> 미국 및 국제 항공사들의 수익 2000~2009 21
• <표 3-2> 2000~2010 Southwest항공 순이익 및 직원 수 변화 27
• <표 3-3> Southwest항공의 4대 경영전략 29
• <표 4-1> 2014년도주요지역 LCC 점유율(%) (여객/화물수송 모두포함) 37
• <표 5-1> 글로벌 LCC집중도 52
• <표 5-2> 최근 5년간 저비용 항공사 인천공항 점유율 55