글로벌 금융기관들의 영업전략

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 제1편 투자 은행업의 발전과정과 산업구조 = 1
• 제1장 개관 = 3
• 1. 투자 은행업의 정의 = 3
• 2. 투자 은행 산업 = 5
• 3. 투자 은행업과 상업 은행업의 비교 = 6
• 4. 투자 은행업과 금융 공학 = 9
• 5. 거래 금융 = 10
• 6. 투자 은행가의 특성 = 11
• 제2장 투자 은행업의 역사 = 15
• 1. 투자 은행업의 발생기 = 15
• 2. 증시 폭락 이후의 법률 환경 변화 = 16
• 2.1. 1933년의 은행법 또는 글래스-스티걸법 = 16
• 2.2. 1933년의 증권법 = 16
• 2.3. 1934년의 증권 교환법 = 17
• 2.4. 1938년의 멀로니법 = 17
• 2.5. 1970년에 개정된 1940년의 투자 회사법 = 17
• 2.6. 1940년의 투자 자문 회사법 = 17
• 2.7. 1974년의 근로자 퇴직 소득 보장법 = 18
• 3. 최근의 변화 = 18
• 3.1. 양도성 예금 인출권 계정의 개발 = 19
• 3.2. 1975년의 증권법 개정 = 19
• 3.3. 1980년의 예금 기관 규제 완화 및 통화 조절법 = 19
• 3.4. 1982년의 가안-세인트 저메인법 = 20
• 3.5. 지주 회사로서의 투자 은행 = 20
• 3.6. 증권의 일괄 등록법 = 21
• 3.7. 제20조 자회사 = 21
• 3.8. 유로채 시장의 발전 = 21
• 3.9. 미국의 금융서비스 현대화법과 겸업은행 탄생 = 23
• 제3장 투자 은행 산업의 구조 = 27
• 1. 국제 투자 은행의 순위 = 27
• 1.1. 국제 채권 발행 주간사 순위 = 27
• 1.2. 국제 주식 발행 주간사 순위 = 49
• 2. 투자 은행의 재무 구조 = 61
• 3. 투자 은행의 조직 구조 = 66
• 3.1. 합자 회사 = 66
• 3.2. 거대 복합 기업 단위 = 67
• 3.3. 공개 기업 = 67
• 4. 투자 은행에 대한 감독과 규제 = 69
• 제2편 투자 은행업의 이론 = 71
• 제4장 발행 시장 조성 = 73
• 1. 기업 금융 = 73
• 1.1. 개관 = 73
• 1.2. 기업 금융 = 74
• 1.3. 공모 발행과 사모 발행 = 74
• 1.4. 공모 발행 절차 = 75
• 1.5. 일괄 등록 제도 = 76
• 1.6. 역외 시장과 이중 신디케이션 = 76
• 1.7. 신디케이션 부서 = 77
• 1.8. 유경험 공모 발행 = 78
• 1.9. 사모 발행 = 78
• 1.10. 기업 어음 = 80
• 2. 공공 금융 = 82
• 2.1. 개관 = 82
• 2.2. 재무부 금융 = 83
• 2.3. 정부 기관 금융 = 84
• 2.4. 지방 자치 단체 금융 = 86
• 제5장 유통 시장 조성 = 89
• 1. 개관 = 89
• 2. 자기 매매와 위탁 매매의 차이 = 89
• 3. 금융 시장에서의 딜러 활동 = 90
• 4. 딜러 위험 관리 = 91
• 5. 딜러 재고 유지를 위한 자금 조달 = 92
• 6. 기타 딜러 시장 조성 = 93
• 7. 금융 시장에서의 브로커 활동 = 93
• 8. 기타 브로커 서비스 = 96
• 9. 브로커 업무의 규칙 = 98
• 제6장 매매 거래: 투기 및 재정 거래 = 99
• 1. 개관 = 99
• 2. 투기 거래 = 100
• 2.1. 투기 방법 = 100
• 2.2. 트레이딩 및 연구 = 101
• 2.3. 절대 가치 및 상대 가치 트레이딩 = 101
• 3. 재정 거래 = 101
• 3.1. 공간적 재정 거래 = 102
• 3.2. 시간적 재정 거래: 프로그램 트레이딩 = 102
• 3.3. 시간적 재정 거래: 현물 및 보유 합성 증권 = 103
• 3.4. 재정 거래에서의 현물 및 보유 전략: 포트폴리오 수익 제고 = 104
• 4. 위험 재정 거래 = 104
• 5. 효율적 시장의 역할 = 105
• 제7장 기업 구조 조정 = 107
• 1. 개관 = 107
• 2. 기업 구조 조정의 종류 = 107
• 2.1. 기업 확장 = 108
• 2.2. 방어 전략 = 109
• 2.3. 기업 축소 = 111
• 2.4. 소유권 및 지배권 = 112
• 3. 사기업화의 수단: 차입 의존 매수(LBO) = 113
• 4. LBO에 있어 투자 은행의 역할 = 115
• 제8장 금융 공학 = 117
• 1. 제로 쿠폰채와 주택저당증권 = 117
• 1.1. 개관 = 117
• 1.2. 제로 쿠폰채 = 118
• 1.3. 주택저당증권 = 119
• 1.4. 자산 담보부 증권 = 123
• 2. 파생 상품 = 124
• 2.1. 개관 = 124
• 2.2. 스왑 = 127
• 2.3. 옵션 = 134
• 2.4. 신용 위험 = 139
• 제9장 국제 투자 금융 = 141
• 1. 국제 금융 시장 = 141
• 1.1. 개관 = 141
• 1.2. 구조 = 147
• 2. 국제 투자 금융 = 161
• 2.1. 국제채 = 161
• 2.2. 신디케이트 대출 = 171
• 2.3. 국제 합병 매수 = 176
• 2.4. 프로젝트 금융 = 179
• 2.5. 국제 리스 = 180
• 3. 국제 포트폴리오 관리 = 183
• 3.1. 국제 분산 투자의 의의 = 183
• 3.2. 국제 분산 투자의 효과 = 185
• 3.3. 국제 분산 투자의 전략 = 188
• 제10장 기타 수익 업무 = 193
• 1. 개관 = 193
• 2. 자문 서비스 = 194
• 2.1. 위험 관리 = 195
• 2.2. 합병 매수 = 195
• 2.3. 공정 견해 = 197
• 3. 투자 관리 = 198
• 3.1. 투자 관리 결정 = 199
• 3.2. 자산, 전략 및 수수료 = 199
• 4. 머천트 뱅킹과 모험 자본 = 200
• 4.1. 머천트 뱅킹ㆍ모험 자본의 동기 = 200
• 4.2. 모험 자본 투자 관련 절차 = 203
• 제11장 지원 업무 = 205
• 1. 청산 및 관련 업무 = 205
• 1.1. 개관 = 205
• 1.2. 청산 과정 = 206
• 1.3. 청산 기업의 수입 원천 = 207
• 2. 연구 = 208
• 2.1. 개관 = 208
• 2.2. 주식 연구 = 208
• 2.3. 고정 소득(채권) 및 계량 연구 = 209
• 2.4. 연구에 있어서의 도덕적 문제 = 211
• 3. 자금 조달 및 위험 관리 = 212
• 3.1. 개관 = 212
• 3.2. 레버리지와 자금 조달 = 212
• 3.3. 위험 관리 = 217
• 4. 정보 서비스 = 218
• 4.1. 개관 = 218
• 4.2. 정보의 가치 = 219
• 4.3. 정보 판매자 = 220
• 4.4. 정보 체계 직원 및 시스템 통합 = 220
• 제3편 세계 주요 글로벌 금융기관들의 영업 현황 = 223
• 제12장 ABN 암로 지주회사(ABN AMRO Holding N.V.) = 229
• 1. 개관 = 229
• 2. 영업 활동 = 230
• 2.1. 도매 고객 전략사업단위 = 231
• 2.2. 소비자 및 상업고객 전략사업단위 = 233
• 2.3. 개인고객 및 자산관리 전략사업단위 = 236
• 2.4. 기업 센터 = 238
• 3. 주요 금융 자료 = 242
• 제13장 알리안츠 그룹(Allianz Group SE) = 245
• 1. 개관 = 245
• 2. 영업 활동 = 246
• 2.1. 재산 및 상해 보험: 보호 = 248
• 2.2. 생명 및 건강 보험: 준비(제공) = 251
• 2.3. 자산 관리: 성과 = 252
• 3. 주요 금융 자료 = 259
• 제14장 아메리카 은행(Bank of America Corporation: BAC) = 261
• 1. 개관 = 261
• 2. 영업 활동 = 262
• 2.1. 소비자 서비스 = 263
• 2.2. 자산 관리 = 264
• 2.3. 카드 및 지불(결제) 서비스 = 266
• 2.4. 소기업 서비스 = 268
• 2.5. 중기업 서비스 = 269
• 2.6. 인터넷 및 전자상거래 = 271
• 2.7. 투자은행업 = 273
• 2.8. 대기업 및 기관(고객) 시장 서비스 = 275
• 3. 주요 금융 자료 = 278
• 제15장 바클리즈 은행(Barclays Bank PLC) = 279
• 1. 개관 = 279
• 2. 영업 활동 = 280
• 2.1. 소매 금융 서비스 = 280
• 2.2. 바클리 카드 = 284
• 2.3. 기업 은행업 = 286
• 2.4. 바클리즈 자본 = 287
• 2.5. 바클리즈 세계 투자자 = 289
• 2.6. 기타 영업 활동 = 290
• 2.7. 본점(본사) 기능 = 290
• 3. 주요 금융 자료 = 291
• 제16장 BNP 파리바 그룹(BNP Paribas Group) = 293
• 1. 개관 = 293
• 2. 영업 활동 = 294
• 2.1. 기업 및 투자 은행업 = 294
• 2.2. 개인 은행업, 자산 관리, 증권 서비스, 보험 및 부동산 = 296
• 2.3. 소매 은행업 = 298
• 2.4. BNP 파리바 자본 = 299
• 3. 주요 금융 자료 = 300
• 제17장 씨티그룹(Citigroup Inc.) = 303
• 1. 개관 = 303
• 2. 영업 활동 = 304
• 2.1. 세계 소비자 = 304
• 2.2. 세계 기업 및 투자 은행 = 307
• 2.3. 세계 투자 관리 및 개인 은행업 = 310
• 2.4. 씨티그룹의 계열 기업군 = 311
• 2.5. 투자 활동 = 312
• 3. 주요 금융 자료 = 314
• 제18장 코메르츠 은행(Commerzback Group AG) = 317
• 1. 개관 = 317
• 2. 영업 활동 = 318
• 2.1. 소매 은행업 및 자산 관리 부문 = 318
• 2.2. 기업 및 투자 은행업 부문 = 324
• 3. 주요 금융 자료 = 334
• 제19장 크레디 스위스 퍼스트 보스턴(Credit Suisse First Boston Corporation) = 335
• 1. 개관 = 335
• 2. 영업 활동 = 336
• 2.1. 투자 은행업 부문 = 336
• 2.2. 사기업(비공개기업) 주식 부문 = 339
• 2.3. 주식 부문 = 340
• 2.4. 고정소득 부문 = 342
• 2.5. 금융 서비스 그룹 = 344
• 2.6. 지원(서비스) 부문 = 344
• 3. 주요 금융 자료 = 345
• 제20장 크레디 스위스 그룹(Credit Suisse Group AG) = 347
• 1. 개관 = 347
• 2. 영업 활동 = 348
• 2.1. 크레디 스위스 금융 서비스 = 349
• 2.2. 크레디 스위스 개인 은행업 = 352
• 2.3. 크레디 스위스 자산 관리 = 354
• 2.4. 크레디 스위스 퍼스트 보스턴 = 355
• 3. 주요 금융 자료 = 359
• 제21장 다이와 증권 그룹(Daiwa Securities Group Inc.) = 361
• 1. 개관 = 361
• 2. 영업 활동 = 362
• 2.1. 다이와 증권 그룹사 = 362
• 2.2. 다이와 증권사 = 363
• 2.3. 다이와 증권 SMBC = 365
• 2.4. 기타 주요 그룹 회사들 = 372
• 3. 주요 금융 자료 = 375
• 제22장 도이체 은행(Deutsche Bank Group AG) = 377
• 1. 개관 = 377
• 2. 영업 활동 = 378
• 2.1. 소매 및 개인 은행업 = 378
• 2.2. 기업 및 부동산 = 380
• 2.3. 세계 기업 및 기관들 = 382
• 2.4. 자산 관리 = 384
• 2.5. 세계 기술 및 서비스 = 387
• 2.6. 기업 센터 = 390
• 3. 주요 금융 자료 = 391
• 제23장 드레스드너 은행(Dresdner Bank Group AG) = 393
• 1. 개관 = 393
• 2. 영업 활동 = 394
• 2.1. 개인 고객 = 394
• 2.2. 자산 관리 = 395
• 2.3. 투자 은행업 = 396
• 2.4. 기업 고객 사업 = 400
• 2.5. 부동산 = 401
• 2.6. 거래 은행업 = 402
• 3. 주요 금융 자료 = 403
• 제24장 골드먼 삭스(Goldman Sachs Group, Inc.) = 405
• 1. 개관 = 405
• 2. 영업 활동 = 407
• 2.1. 세계 자본 시장 = 407
• 2.2. 자산 관리 및 증권 서비스 = 412
• 2.3. 유동성 관리 = 414
• 2.4. 위험 관리 = 415
• 3. 주요 금융 자료 = 417
• 제25장 홍콩 상하이 은행 지주회사(HSBC Holdings plc.) = 419
• 1. 개관 = 419
• 2. 영업 활동 = 421
• 2.1. 상업 은행업 상품 및 서비스 = 421
• 2.2. 투자 은행업 및 관련 서비스 = 424
• 3. 주요 금융 자료 = 429
• 제26장 아이엔쥐 그룹(ING Groep(Group) N.V.) = 431
• 1. 개관 = 431
• 2. 영업 활동 = 433
• 2.1. 아이엔쥐 유럽 = 433
• 2.2. 아이엔쥐 미대륙 = 435
• 2.3. 아이엔쥐 아시아 태평양 = 436
• 2.4. 아이엔쥐 자산 관리 = 438
• 2.5. 아이엔쥐 디렉트 = 439
• 2.6. 전자 사업 = 440
• 2.7. 인적 자원 및 경영(관리) 개발 = 440
• 2.8. 위험 관리 = 441
• 3. 주요 금융 자료 = 442
• 제27장 제이피 모건 체이스 은행(J.P. Morgan Chase ＆ Co.) = 447
• 1. 개관 = 447
• 2. 영업 활동 = 448
• 2.1. 투자은행 = 449
• 2.2. 투자 관리 및 개인 은행업 = 451
• 2.3. 자금관리(재무) 및 증권 서비스 = 452
• 2.4. 제이피 모건 합자회사 = 454
• 2.5. 소매 및 중(간규모)기업 금융 서비스 = 455
• 3. 주요 금융 자료 = 458
• 제28장 리먼 브러더즈(Lehman Brothers Holdings Inc.) = 459
• 1. 개관 = 459
• 2. 영업 활동 = 460
• 2.1. 투자 은행업 = 460
• 2.2. 자본 시장 = 466
• 2.3. 고객 서비스 = 470
• 3. 주요 금융 자료 = 473
• 제29장 메릴 린치(Merrill Lynch ＆ Co., Inc.) = 475
• 1. 개관 = 475
• 2. 영업 활동 = 476
• 2.1. 기업 및 기관 고객 그룹 = 477
• 2.2. 개인 고객 그룹 = 479
• 2.3. 메릴 린치 투자관리사 = 482
• 2.4. 유동성 및 부채 관리 = 483
• 3. 주요 금융 자료 = 485
• 제30장 모건 스탠리(Morgan Stanley ＆ Co. Incorporated) = 487
• 1. 개관 = 487
• 2. 영업 활동 = 488
• 2.1. 증권 사업 = 489
• 2.2. 자산 관리 사업 = 501
• 2.3. 신용 서비스 사업 = 503
• 3. 주요 금융 자료 = 508
• 제31장 닛코 코디알 증권(Nikko Cordial Securities Inc.) = 511
• 1. 개관 = 511
• 2. 영업 활동 = 512
• 2.1. 고객 사업 = 512
• 2.2. 시장 사업 = 519
• 2.3. 신사업 및 주제: 새로운 유형의 증권 사업 개발 = 522
• 3. 주요 금융 자료 = 524
• 제32장 노무라 그룹(Nomura Holdings, Inc.: Nomura Group) = 525
• 1. 개관 = 525
• 2. 영업 활동 = 527
• 2.1. 일본내 소매 사업 = 527
• 2.2. 자산 관리 사업 = 528
• 2.3. 세계 고정 소득(채권) 사업 = 529
• 2.4. 세계 주식 사업 = 529
• 2.5. 세계 투자 은행업 사업 = 531
• 3. 주요 금융 자료 = 533
• 제33장 모건 스탠리 스미스 바니(Morgan Stanley Smith Barney LLC) = 535
• 1. 개관 = 535
• 2. 영업 활동 = 536
• 2.1. 개인 서비스 = 537
• 2.2. 전문 서비스 = 544
• 3. 주요 금융 자료 = 551
• 제34장 슈로더즈(Schroders plc.) = 553
• 1. 개관 = 553
• 2. 영업 활동 = 554
• 2.1. 투자 펀드 = 555
• 2.2. 사기업(비공개기업) 주식 = 555
• 2.3. 기관 서비스 = 557
• 2.4. 개인 은행업 = 557
• 3. 주요 금융 자료 = 558
• 제35장 소시에테 제네랄 그룹(Société Générale Group) = 561
• 1. 개관 = 561
• 2. 영업 활동 = 562
• 2.1. 소매 은행업 = 563
• 2.2. 자산 관리 및 개인 은행업 = 565
• 2.3. 기업 및 투자 은행업 = 565
• 3. 주요 금융 자료 = 568
• 제36장 유비에스 그룹(UBS Group AG) = 569
• 1. 개관 = 569
• 2. 영업 활동 = 570
• 2.1. 유비에스 스위스 = 571
• 2.2. 유비에스 자산 관리 = 573
• 2.3. 유비에스 워버그 = 574
• 3. 주요 금융 자료 = 577
• 참고 문헌(References) = 579
• 1. 국내 문헌 = 580
• 2. 외국 문헌 = 585
• 부록(Appendix) = 593
• 1. 한국거래소의 국내외 회원사 연락처(2009년 12월 현재) = 594
• 2. 금융ㆍ증권 관련 기관 연락처(2009년 12월 현재) = 598
• 3. 경제／금융 연구기관(국책 및 민간) 연락처(2009년 12월 현재) = 600
• 국문 색인(Index: Korean) = 602
• 영문 색인(Index: English) = 625