돈의 흐름에 올라타라 : 돈의 신호를 포착하는 법

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 추천사 : 나의 투자고민에 해법을 준 책 _ 뱅커두부 / 김범준(네이버 블로거) = 4
• PROLOG : 투자의 왕도를 찾아서 = 8
• 1장 투자 시작 전에 알아두면 좋은 한국 증시의 현실
• 한국 주식에 투자해 안정적 성과를 기대한다고? = 20
• 한국 주식시장은 변동성이 왜 이렇게 클까? = 24
• 한국 기업들은 왜 그렇게 배당에 인색할까? = 27
• 한국 증시의 낮은 배당수익률은 어떤 영향을 미치나? = 29
• 어떤 투자대안이 있을까? = 33
• 한국 경제에선 탑-다운 투자가 매력적인 투자대안이 아닐까? = 38
• STAGE 1 경제지표를 이용한 주식-채권 스위칭 전략
• 2장 탑-다운 투자 1단계 : 환율 흐름부터 점검하자!
• 달러 스위칭 투자, 어떻게 하나? - 한국 주식, 외화예금 = 44
• 달러 스위칭 투자의 성과를 개선할 방법은 없을까? - 한국 주식, 미국 국채 = 48
• MONEY BOX : 외화예금과 상장지수펀드(ETF)의 장단점은? = 51
• 3장 탑-다운 투자 2단계 : 환율 다음은 수출!
• 한국의 투자자는 수출지표에 주목하라! = 54
• 미국의 '매출액 대비 재고비율'은 어떨까? = 58
• MONEY BOX : 미국 '매출액 대비 재고비율' 통계 찾는 법 = 62
• 4장 소매판매 스위칭 전략 : 채찍효과에 주목하라!
• 채찍의 손잡이를 조금만 흔들어도 끝은 요동친다! = 66
• 소매판매의 감소는 제조업에 더 큰 영향 미쳐 = 70
• 미국 제조업 생산 감소, 한국 수출에 일파만파 = 74
• 소매판매 스위칭 전략 테스트! = 80
• 소매판매 스위칭 전략도 완벽하지는 않아! = 83
• MONEY BOX : '한국 주식／미국 국채' 스위칭은 어떤 ETF로? = 84
• 5장 듀얼 스위칭 전략 1 미국 소매판매와 주택시장지수를 활용하라!
• 미국 소비지출의 선행변수는? = 86
• 부동산 가격이 하락하면 '신용경색'이 발생한다! = 88
• 부동산 경기를 예측하는 방법 금리와 주택공급에 주목하라! = 91
• 부동산 경기 판단에는 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수! = 95
• 듀얼 스위칭 전략 1 테스트! = 97
• MONEY BOX : 2021년 2월에 미국 리츠에 투자한 이유 = 100
• 6장 듀얼 스위칭 전략 2 미국 소매판매와 제조업지수를 활용하라!
• 소비지출을 결정짓는 또 다른 요인, 소득 전망 변화 = 104
• 미국 기업실적 전망은 어떻게? = 108
• 듀얼 스위칭 전략 2 테스트! = 111
• MONEY BOX : 미국 공급관리자협회(ISM) 제조업 가격지수 확인하는 법 = 114
• STAGE 2 경제지표를 활용한 스타일 투자전략
• 7장 한국 수출주와 내수주, 어디에 투자할까?
• 미국 소매판매가 살아날 때, 어떤 산업이 유망한가? = 120
• 한국 수출주는 왜 변동성이 클까? = 122
• 수출주와 내수주의 성과를 비교해보자 = 124
• 수출주／내수주 스위칭 전략의 성과, 환상적! = 126
• MONEY BOX : 수출주／내수주 스위칭은 어떤 ETF로? = 129
• 8장 한국 성장주／가치주, 대형주／소형주, 어디에 투자할까?
• 투자 스타일이란? = 132
• 성장주는 어떨 때 강세를 보이나? = 134
• 가치주는 어떨 때 강세를 보이나? = 136
• 성장주／가치주 스위칭 투자는 어떻게? = 138
• 대형주／소형주 스위칭 전략은 어떨까? = 141
• MONEY BOX : 성장주／가치주 스위칭은 어떤 ETF로? = 144
• MONEY BOX : 대형주／소형주 스위칭은 어떤 ETF로? = 145
• 9장 해외주식은 언제 투자하는 게 좋을까?
• 눈을 서쪽으로 돌려보자! = 148
• 한국에 잘 맞은 전략은 중국에도 적용할 수 있지 않을까? = 151
• '중국 주식／미국 국채' 스위칭 전략은 어떨까? = 153
• 미국 나스닥 주식으로 스위칭 전략을 실행하면? = 156
• 일본 주식으로 스위칭 전략을 실행하면? = 159
• MONEY BOX : '중국 주식／미국 국채' 스위칭은 어떤 ETF로? = 162
• MONEY BOX : 나스닥100, 토픽스100은 어떤 ETF로? = 163
• STAGE 3 다양한 자산배분 전략
• 10장 스위칭 전략은 만능인가?
• OECD 경기선행지수만 보면 되지 않나? = 168
• 2008년 OECD 경기선행지수는 정말 '불황'을 예측했나? = 170
• 경제전망 기관의 예측치가 다 비슷비슷한 이유는? = 174
• 11장 자산배분의 기초를 살펴보자!
• 자산배분을 하면 어떤 효과가 있나? = 178
• 자산배분 후 리밸런싱의 마법! = 181
• 최적의 자산배분 비율은? = 186
• MONEY BOX : 코덱스200 미국채혼합 ETF의 성과는? = 189
• 12장 본격적인 자산배분의 세계로!
• 반대 방향으로 움직이는 자산 짝을 찾아라! = 192
• 반대로 움직이면서 수익률도 높은 자산은? = 194
• 성장형 자산배분 = 197
• 안정형 자산배분 = 202
• 중립형 자산배분 = 206
• 수시 리밸런싱의 수익률이 더 좋다 = 209
• 수시 리밸런싱은 어떻게 해야 할까? = 211
• 개인도 이렇게 파고들어야 하나? = 213
• MONEY BOX : 리치고 앱으로 한방에 자산배분과 리밸런싱을! = 215
• 13장 해외 ETF를 활용한 자산배분은 어떻게?
• 국내 상장 ETF만으로는 아쉬운 '올웨더' 스타일 투자자라면 = 220
• 은퇴를 준비하는 안정 성향의 투자자라면 = 224
• 한국 주택가격의 하락 위험을 헷지하고 싶은 투자자라면 = 228
• 주택에 올-인 한 가계를 위한 자산배분 전략 = 231
• MONEY BOX : 왜 SPDR골드셰어스에 투자하나? = 233
• APPENDIX : 투자할 때 알아두면 좋은 경제 이야기
• A.1 미국 국채에 주목하는 이유는?
• 미국 국채를 스위칭 대상으로 선정한 이유는? = 237
• 미국 국채와 한국 주식이 반대로 움직이는 이유는? 환율 때문! = 239
• 불황에 강한 미국 국채의 특성을 기억하자 = 241
• A.2 채찍효과가 지속될 수 있을까?
• 수출 말고 내수주도 성장은 불가능할까? = 244
• 한국의 경쟁력이 유지될 수 있을까? = 248
• 중국의 진격이 지속될까? = 253
• 중국 '제조2025' 추진 효과는? = 260
• 중국의 반도체 굴기가 어려움을 겪는 이유는? = 263
• 후발주자는 영원히 추격할 수 없나? = 267
• A.3 중국 국채가 안전자산이 될 수 있을까?
• 중국이 미국을 대체할 수 있을까? = 273
• 금융억압 정책은 어떤 식으로 진행되나? = 276
• 반부패 운동, 내수성장의 가능성 제약할 듯 = 279
• 빅테크 기업들이 어려움을 겪게 된 이유는? = 283
• 채찍효과는 앞으로도 계속된다! = 286
• A.4 한국 부동산 시장은 어떻게 보나?
• 역사상 가장 비싼 수준에 도달한 서울 아파트 = 290
• 주택가격이 급등한 이유는? = 292
• 유례를 찾기 힘든 저금리도 주택가격 상승 요인 = 295
• 주택가격의 급등세가 잡힐 가능성은 없나? = 297
• '돈 좀 굴려봅시다' 후 10년, 나의 투자 이야기
• 내 투자인생을 바꾼 한 권의 책 / 김성일[『마법의 연금 굴리기』저자] = 300
• 어머니가 싸준 도시락처럼 꾹꾹 눌러 담은 책 / 붉은노루(네이버 블로거) = 303