한·중 의료기기 산업의 경쟁력 비교분석 = A comparative analysis on the competitiveness of the Korea-China medical devices industry

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

In recent years, the rapid growth of the medical device market worldwide has shown strong growth in the market. The medical device industry is a promising industry, already an important part of the international market based on the benefits of demand and capital, and is expected to grow more rapidly in recent years in the export trade of medical devices to Korea and China, becoming a major player in the emerging economy with the world's population aging trend, medical resources have become the head of a country's welfare dominance, bringing huge returns to the economy in addition to promoting human health. In 2015, the governments of Korea and China formally signed a free trade agreement (formally effective in 2016) to expedite the rapid development of superior and competitive industries between Korea and China.
Therefore, the first purpose of this study is to compare and analyze 15 medical device items imported and exported from China to identify which country is more competitive in the medical device industries in Korea and China and which are dominant in each country. The second objective is to use three methods of index analysis for more empirical analyses: the present relative advantage index (RCA), the market comparative advantage index (MCA), and the trade specificity index (TSI) of international trade theory. Third, the research aims to improve the international competitiveness of Korean medical devices and contribute to the export international market, as these competitive analysis results have implications not only for academia but also for the industry.
Based on the results, Korea's ultrasound imaging diagnostic system (9018.12), dental implants, dental implants (9021.29), injection guidelines (9018.32) and soft contact lenses (9001.30) showed strong international competitiveness in exports of similar products in the China's dominant item is medical gloves (4015.11), which belong to low-end small-model items. In the international trade market, Korea's medical device industry has a relatively dominant edge over China in terms of competitiveness, and its competitiveness index is also on a steady rise. On the other hand, China's medical industry remains weak, meaning the industry's international competitiveness is not improving. South Korea's medical device industry saw its competitiveness in global exports rise steadily as the RCA index continued to rise from 2013 to 2017, a report showed, indicating that it also has a strong competitive edge in comparison with its peers in the Chinese market. In terms of trade specialization of the same items, Korea's specialization index and industrial specialization were higher than China's, meaning Korea has an export advantage over China.
According to various other analysis results, both Korean and Chinese medical equipment industries are among the mid- to low-end categories, but Korea has a higher competitive edge than China in mid-end products and higher caustic ratios compared to China. Low-end small-model items are China's competitive advantage over Korea. In terms of high-tech medical devices, both Korea and China have weak international competitiveness, and both RCA and TSI indexes for high-tech medical device items such as stent (9021.90) and artificial kidney equipment (9018.90) are at a low level.South Korea needs to constantly increase customer loyalty through strengthening its brand, continuously developing new products, diversifying export markets, maintaining current competitiveness, expanding market share, brand premiumization strategies and launching new products.

국문 초록 (Abstract)

최근 몇 년간, 전세계에서의 의료기기 시장의 빠른 성장은 시장에서 강한 성장세를 보이고 있다. 의료기기산업은 전도유망한 산업으로 수요와 자본의 이점에 의거하여 이미 국제시장에서 중요한 부분이 되어 최근 몇 년간 한국과 중국의 의료기기 수출 무역에 더욱 더 급성장을 이루며 신흥 경제의주요 산업이 될 전망이다. 전세계의 인구 고령화 추세로 의료자원은 한 나라의 복지우세의 대표가 되어, 인류의 건강을 촉진하는 것 외에 경제에 거대한 수익을 가져다 주고 있다. 2015년에 한중 양국의 정부는 자유무역협정(2016년 정식 발효)을 정식으로 체결함으로써 한중 양국의 우위산업과 경쟁력이 있는 산업이 급속도로 발전하는 것을 촉진하였다.
따라서 본 연구의 첫 번째 목적은 한국과 중국의 의료기기 산업에서 어느나라가 경쟁력이 더 강한지 그리고 국가별로 우세한 품목을 규명하기 위해 중국과 수출입 되는 15개 의료기기 품목과 비교 분석하는 것이다. 둘 번째 목적은 이러한 비교·분석을 위해 국제무역 이론의 현시비교우위지수 (RCA), 시장비교우위지수(MCA), 무역특화지수(TSI)의 세 가지 지수 분석 방법은 보다 실증적인 분석을 위해 의료기기 품목에 사용된다. 세 번째, 이러한 경쟁력 분석 결과는 학계뿐만 아니라 산업계에도 시사하는 바가 있어 미래의 한국 의료기기의 국제경쟁력 향상, 수출 국제시장에 기여하는 것이 본 연구의 목적이다.
결과를 종합해 보면 한국의 초음파영상진단장치,치과용임플란트，치과용임플란트시술기구주사침,소프트콘택트렌즈는 세계의 동종 품목 수출에서 강한 국제 경쟁력을 나타냈다.중국이 우세한 품목은 의료용장갑으로 이는 저급소모형 품목에 속한다. 국제무역시장에서 한국의 의료기기 산업은 경쟁력 면에서 중국 대비 비교적 우세하며 경쟁력지수 또한 지속적으로 상승하는 추세이다. 반면 중국의 의료산업은 여전히 약세를 보이고 있는데 이는 해당 산업의 국제 경쟁력이 제고되지 않고 있다는 것을 의미한다. 한국의 의료기기 산업은 한중 FTA 전후 2013년부터 2017년까지 RCA 지수가 계속 증가하면서 세계 수출에 대한 경쟁력도 끊임없이 상승하였으며, 이는 중국 시장내 동종 품목과 비교 시에도 강한 경쟁력을 가지고 있는 것으로 나타났다. 동일 품목의 무역 특화 방면에서도 한국의 특화 지수 및 산업 전문화 정도는 중국보다 높았으며 이는 한국이 중국 대비 수출적 우세를 가지고 있음을 의미한다.
그밖에도 여러 측면에서 분석할 결과에 의하면 한중 양국의 의료기기 산업은 모두 중저급 항목에 속하지만 중급 품목에서 한국은 중국보다 높은 경쟁력을 가지고 있으며 가성비도 중국 대비 높다. 저급소모형 품목은중국이 한국 대비 경쟁 우세에 있다. 첨단 의료기기 방면에서는 한중 모두 국제 경쟁력이 약한 편이며 스덴트인공신장기용여과기등 첨단 의료기기 품목의 RCA 지수와 TSI 지수는 모두 낮은 단계에 있다. 한국은 브랜드 강화, 지속적인 신제품 개발, 수출시장 다변화, 현재의 경쟁력 유지, 시장점유율 확대, 브랜드 프리미엄화 전략, 신제품 출시를 통해 고객 충성도를 끊임없이 높일 필요가 있다.

목차 (Table of Contents)

• 제1장 서론 1
• 제1절 연구의 배경 및 목적 1
• 제2절 연구의 방법 및 구성 3
• 제2장 국제경쟁력 이론 6
• 제1절 국제경쟁력 관련 이론 고찰 6
• 1. 국제경쟁력의 원천 6
• 2. 국제경쟁력의 개념 7
• 제2절 국제경쟁력 관련 선행연구 9
• 1. 산업의 국제경쟁력 평가 모형에 관한 선행연구 9
• 2. 경쟁력의 평가지표에 관한 선행연구 11
• 3. 경쟁력 비교에 관한 선행연구 12
• 제3장 한·중 의료기기산업의 무역현황 15
• 제1절 국제 의료기기의 시장규모 15
• 제2절 한·중 의료기기 산업의 현황 17
• 1. 한국 의료기기 산업의 무역현황 17
• 2. 중국 의료기기 산업의 무역현황 25
• 제4장 한·중 의료기기 산업경쟁력 비교 방법 30
• 제1절 경쟁력 평가 지표 30
• 1. 현시비교우위지수 30
• 2. 시장비교우위지수 32
• 3. 무역특화지수 32
• 제2절 분석대상 33
• 제5장 한·중 의료기기 산업경쟁력 비교 결과 36
• 제1절 한·중 현시비교우위지수 RCA 분석 결과 비교 36
• 1. 한국의 RCA지수 분석 결과 36
• 2. 중국의 RCA지수 분석 결과 41
• 3. 한국과 중국의 RCA지수 분석 결과 비교 45
• 제2절 한·중 시장비교우위지수 MCA 분석 결과 비교 50
• 1.한국의 MCA지수 분석 결과 51
• 2.중국의 MCA지수 분석 결과 54
• 3.한국과 중국의 MCA지수 분석 결과 비교 56
• 제3절 한·중 무역특화지수 TSI 분석 결과 61
• 1. 한국의 TSI지수 분석 결과 61
• 2. 중국의 TSI지수 분석 결과 66
• 3. 한국과 중국의 TSI지수 분석 결과 비교 69
• 제6장 결론 및 제언 75
• 참고문헌 78
• ABSTRACT 82