자산관리론 = (The)theory of asset management

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 제1장 자산관리의 의의
• 1. 자산관리의 정의 = 17
• 2. 자산관리의 대상 및 개념 정의 = 19
• (1) 금전적 유입 = 19
• (2) 금전적 유출 = 20
• (3) 재산 = 21
• (4) 자산 = 22
• (5) 부채 = 22
• 3. 자산관리론의 구성 = 23
• 4. 자산관리의 필요성 = 25
• (1) 목표 생활수준 달성 = 25
• (2) 소비효용의 극대화 = 26
• (3) 미래 불확실성·위험 대비 = 27
• (4) 노후생활 대비 = 28
• (5) 자아실현 경제적 기반 조성 = 28
• 5. 자산관리의 목표 = 29
• (1) 소득과 부의 극대화 = 29
• (2) 효율적 소비의 실천 = 30
• (3) 성공적 투자의 실천 = 30
• (4) 위험의 최소화 = 31
• (5) 노후대비를 위한 부의 축적 = 31
• (6) 효과적인 세무관리 = 32
• 6. 자산관리 목표달성의 요건 = 32
• (1) 전생애에 걸친 완벽한 자산관리 = 32
• (2) 효율적인 수입 및 소비지출 관리 : 개인 신용관리 = 33
• (3) 소득과 자산이 보호 : 개인 위험관리 = 33
• (4) 자산의 증식 : 개인 투자관리 = 33
• (5) 노후설계와 상속 : 노후관리 = 34
• (6) 개인 세금관리 = 34
• 연습문제 = 35
• 제2장 개인 자산관리
• 1. 개인 자산관리의 과정 = 39
• (1) 개인 재무제표의 작성 및 평가 = 39
• (2) 자산관리 목표의 설정 = 44
• (3) 자산관리 목표달성을 위한 대안모색 및 평가 = 45
• (4) 자산관리 목표달성을 위하여 선택한 대안의 실행 = 46
• (5) 자산관리 중간 결과의 평가와 목표의 수정 = 46
• 2. 생애 재무설계 과정 = 47
• 연습문제 = 49
• 제3장 고객 자산관리
• 1. 고객 재무설계 과정 = 53
• 2. 고객 상담론 = 54
• (1) 고객상담의 기본개념 = 54
• (2) 고객상담기법 = 55
• 3. 고객 성향분석 = 60
• (1) 고객성향분석의 기초 = 60
• (2) 고객 의사결정 과정 = 62
• (3) 구매행동 - 상표의 차이와 관여도에 따른 구매행동의 구분 = 62
• (4) 금융기관의 고객세분화 = 63
• 연습문제 = 67
• 제4장 고객 신용관리
• 1. 고객 신용의 개념 = 71
• 2. 고객 신용의 유형 = 72
• 3. 고객 신용관리 = 74
• 4. 소비자 파산 = 77
• 연습문제 = 80
• 제5장 고객 위험관리
• 1. 위험의 개념 = 83
• 2. 위험관리의 개념 = 86
• 3. 보험의 개념 = 88
• 4. 보험상품 = 91
• (1) 보험의 분류 = 91
• (2) 생명보험 = 91
• (3) 생명보험세제와 배당제도 = 93
• 5. 생명보험 = 95
• (1) 보험계약의 특징 = 95
• (2) 보험약관 = 96
• (3) 보험계약의 구조 = 96
• (4) 생명보험 자산 = 97
• 6. 손해보험 = 98
• (1) 손해보험의 기본개념 = 98
• (2) 손해보험상품 = 99
• 연습문제 = 102
• 제6장 고객 노후관리
• 1. 노후대비 자산관리의 필요성 = 105
• 2. 노후 자산관리의 목표 = 105
• 3. 노년층의 경제적 특성 = 106
• 4. 노후 자산관리의 방안 = 106
• 연습문제 = 108
• 제7장 금융자산 투자관리Ⅰ
• 1. 통합적 투자관리의 기본개념 = 111
• (1) 통합적 투자관리(Top down 방식) = 111
• (2) 투자관리의 선택문제 = 111
• 2. 통합적 투자관리의 과정 = 111
• (1) 투자목표의 설정 = 112
• (2) 투자분석의 기본 = 112
• (3) 투자전략과 전술수립 = 112
• (4) 사후통제 = 113
• 3. 주식투자전략 = 114
• (1) 스타일 투자전략 = 114
• (2) 주식 스타일 유형 = 114
• (3) 스타일 투자의 특징 = 115
• (4) 피터린치의 스타일 분류와 투자전략 = 116
• 4. 분산투자이론 : 포트폴리오이론 = 118
• (1) 포트폴리오의 정의 = 118
• (2) 포트폴리오이론 기초 = 118
• 5. 마코위츠의 포트폴리오 이론 = 124
• (1) 가정 = 125
• (2) 효율적 프론티어(efficient frontier)의 결정 = 125
• (3) 투자자의 효용함수(무차별곡선) = 128
• (4) 최적 포트폴리오의 선택 = 133
• (5) 마코위츠(Markowitz)의 포트폴리오 이론의 단점 = 134
• 연습문제 = 136
• 제8장 금융자산 투자관리Ⅱ
• 1. 자본시장선 = 139
• 2. 투자자의 효용함수 = 141
• 3. 새로운 최적 포트폴리오 = 143
• 4. 자본시장선의 단점 = 146
• 5. 증권시장선 = 147
• 6. 증권특성선(security characteristic line : SCL) = 148
• 7. 시장모형 = 150
• 8. 시장모형의 특성 = 151
• 9. 시장모형하의 개별증권의 특성 = 153
• 10. 시장모형하의 포트폴리오의 특성 = 155
• 11. 증권시장선(security market line) = 159
• 12. CAPM의 단점 = 162
• 연습문제 = 164
• 제9장 주식 운용전략
• 1. 투자의 기본개념 = 167
• (1) 투자의 정의 = 167
• (2) 수익·위험·시간요소 = 167
• (3) 가치평가의 단계 = 169
• (4) 투자대상의 선정 = 169
• 2. 주식투자전략 = 170
• (1) 투자분석방법 = 170
• (2) 증권의 기초적 분석과정 = 171
• 3. 주가의 기술적 분석 = 174
• 4. 주식투자 운용전략 = 179
• (1) 자산운용과정 = 179
• (2) 운용전술 및 전략 = 180
• 5. 자산배분전략 = 182
• (1) 자산배분전략의 개요 = 182
• (2) 외국과 우리나라의 자산배분전략의 비교 = 183
• (3) 자산배분전략의 유형 = 185
• 6. 주식형 펀드의 운용 및 전략 = 192
• (1) 펀드의 의의 = 192
• (2) 펀드의 유형 = 193
• (3) 주식형 펀드의 특징 = 194
• (4) 주식형 펀드의 운용과정 = 195
• 7. 주식형 펀드 투자전략의 유형 = 196
• (1) 적극적 투자전략 = 196
• (2) 소극적 투자전략 = 196
• (3) 혼합형 투자전략 = 197
• 8. 포트폴리오 수정 = 197
• (1) 포트폴리오 수정의 의의 = 197
• (2) 포트폴리오 수정요인 = 198
• (3) 포트폴리오 수정방법 = 198
• 연습문제 = 199
• 제10장 채권 운용전략
• 1. 채권의 기본개념 = 203
• (1) 채권의 의의 및 본질 = 203
• (2) 채권의 분류 = 204
• (3) 기타 특수한 채권 = 207
• 2. 채권 발행시장 = 212
• (1) 발행시장의 의의 = 212
• (2) 발행시장 참가자 = 212
• (3) 발행방법 = 213
• 3. 채권 유통시장 = 216
• (1) 유통시장의 의의 = 216
• (2) 유통시장의 기능 = 216
• (3) 거래소시장과 장외시장의 비교 = 216
• (4) 채권의 매매제도 = 217
• 4. 채권가격 = 219
• (1) 채권가격의 결정 = 220
• (2) 채권수익률의 종류 = 223
• (3) 수익률 곡선 = 228
• 5. 수익률의 기간 구조 이론 = 230
• 6. 수익률의 위험구조 = 232
• 7. 채권의 매매단가 계산 = 234
• 8. 전환사채의 가격결정 = 236
• (1) 전환사채의 의의 = 236
• (2) 전환사채의 가격형성 = 236
• 9. 채권투자의 위험 = 239
• (1) 위험의 의의 = 239
• (2) 위험의 종류 = 239
• (3) 위험측정방법 = 240
• 10. 듀레이션(Duration) = 242
• (1) 듀레이션의 의의 = 242
• (2) 듀레이션과 채권가격과의 관계 = 242
• (3) 듀레이션에 영향을 미치는 요인들의 상호관계 = 243
• (4) 수정듀레이션(Modified Duration) = 244
• (5) 힉스듀레이션 = 245
• (6) 듀레이션의 이용 = 245
• 11. 볼록성(Convexity) = 246
• (1) 볼록성의 의미 = 246
• 12. 적극적 채권 투자전략 = 249
• (1) 적극적 투자전략의 의의 = 249
• (2) 적극적 투자전략의 종류 = 249
• 13. 중립적 채권투자전략 = 256
• (1) 중립적 투자전략의 의의 = 256
• (2) 중립적 투자전략의 종류 = 256
• 14. 소극적 채권투자전략 = 259
• (1) 소극적 투자전략의 의의 = 259
• (2) 소극적 투자전략의 종류 = 260
• 15. 채권 투자성과의 평가 = 262
• (1) 채권포트폴리오의 관리지표 = 263
• (2) 채권 운용성과의 평가 = 263
• 연습문제 = 264
• 제11장 부동산 투자관리
• 1. 부동산학의 성격 = 267
• (1) 부동산학의 정의 = 267
• (2) 부동산학의 일반원칙 = 267
• (3) 부동산학의 관련분야 = 267
• 2. 부동산의 기본개념과 특징 = 268
• (1) 부동산의 기본개념 = 268
• (2) 부동산의 특징 = 269
• (3) 부동산과 동산의 비교 = 269
• (4) 부동산 투자전략의 기초 = 270
• 3. 부동산의 일반사항 = 271
• (1) 부동산의 가격개념 = 271
• (2) 공시지가 = 272
• (3) 부동산 가격의 영향요인 = 278
• (4) 토지의 평가 = 280
• (5) 토지의 평가방법 = 280
• (6) 건물의 가격 = 285
• 4. 부동산의 분류 = 286
• (1) 토지의 분류 = 286
• (2) 건물의 분류 = 290
• 5. 부동산 관련 법률 = 292
• (1) 토지공법의 체계 = 292
• (2) 도시지역 토지의 적용 법규 = 294
• (3) 도시지역 이외의 토지에 대한 적용 법규 = 298
• 6. 부동산 관련 세제 = 303
• (1) 부동산 조세의 분류 = 303
• (2) 취득세 = 304
• (3) 등록세 = 309
• 7. 부동산 조사방법 = 311
• (1) 부동산 조사확인방법 = 311
• (2) 부동산 조사의 기본적 사항 = 312
• (3) 공법상의 제한사항 = 315
• (4) 부동산 관련 확인서류 = 316
• 8. 부동산의 활용방안 = 318
• (1) 부동산 활용방안 및 시장조사 = 318
• (2) 아파트의 평가 = 324
• 9. 부동산 임대업무 : 임대주택사업 = 326
• (1) 임대주택사업의 기본개념 = 326
• (2) 임대주택사업의 세제혜택 = 329
• 10. 부동산경매 = 332
• (1) 경매의 기본개념 = 332
• (2) 경매처리절차 = 334
• (3) 경매의 장·단점 = 337
• (4) 경매정보 수집방법 = 337
• 11. 입찰 = 338
• (1) 입찰참가방법 = 338
• (2) 현장확인 방법 = 339
• 12. 경매관련 용어해설 = 340
• 연습문제 = 340
• 부록(객관식 연습문제) = 351
• 찾아보기 = 395