A study on Global Value Chains (GVCs) Upgrading of Manufacturing Enterprises in Emerging Economies : Focus on Chinese ICT Companies

국문 초록 (Abstract)

최근 중국 제조업은 임금의 상승과 더불어 인구 고령화와 제2선, 3선 도시의 발전으로 인한 원자재가격 및 환경비용의 상승, 노동력 상실 등의 어려움에 처해 있다. 또한 글로벌 금융위기의 여파와 장기간의 경기위축으로 인한 해외 소비침체 및 구매력의 감소, 그리고 국내외 환경변화에 따른 경기변동으로 인해 중국 제조업 산업이 단순히 저부가가치 생산활동에 의존하여 무역 성장을 지속시키기 어려운 상황에 놓이게 만들었다. 이러한 상황에서 중국 제조업 기업들은 중국산업의 구조조정이 진행되고 있는 과정 가운데서 글로벌 공급가치사슬의 고도화, 고부가가치 사슬로의 도약이 절실히 필요한 시점에 직면해 있다.
개발도상국가에 있어서 글로벌 가치사슬의 참여는 경제 고도화를 위한 중요한 기회가 제공될 수 있다. 그러나 다른 한편 글로벌 가치사슬에서의 가치획득은 기계적으로 발생하는 것도 아니고, 또 가치획득이 다른 참여기업과 동일하게 획득되는 것도 아니다. 본 연구에서는 글로벌 가치사슬의 고도화에 대한 전체적인 이해를 위해 체계적인 이론적 분석틀을 제시하고, 글로벌 가치사슬 활동에 참여하고 있는 공급위주의 기업이 가치사슬의 고도화를 위해 글로벌 가치사슬의 참여(GP)와 기술적 능력(TC)이라는 두 요인에 얼마나 영향을 받고 있는지를 설명하였다. 본 연구에서는 연구대상에 대한 체계적인 이론적 분석을 진행하기 위해 실증분석과 ICT 산업영역의 기업사례분석을 동시에 전개하였으며, 이를 통해 글로벌 가치사슬(GVC) 고도화 문제에 대한 심층 분석을 시도하였다.
본 연구는 중국에서 수집된 250부의 설문조사의 결과를 바탕으로 PLS-SEM 분석을 활용하였다.
본 연구의 분석결과 첫째, 제조업 기업의 기술 흡수능력은 공급가치사슬상의 제품 및 공정 업그레이드와 기능 업그레이드에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 중국의 ICT 기업 자체가 해외 선진국의 지식과 기술의 흡수능력을 통해 기업의 글로벌 가치사슬 고도화에 매우 중요 한 역할을 한다는 것을 의미한다. 흡수능력이 높을 수록연구개발 혁신으로 전환하는 능력도 높아진다는 것을 의미한다. 또한 중국 제조업 기업이 개혁개방 이후 기술모방을 통해 글로벌 가치사슬에 참여함으로써 거둔 중요 성공요인 중 하나였다.
둘째, 혁신능력은 제품 및 공정 업그레이드에 유의미한 영향을 미치며 기능 업그레이드에는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 글로벌 가치사슬에서 비교적 약한 고리로써 개발도상국의 경우 기업 제품의 질이 비교적 낮고, 모방을 통한 생산활동이 주요 활동이었기 때문에 지적 재산권의 보호의식이나 신제품 연구개발능력이 비교적 낮다는 것을 의미한다. 따라서 개발도상국의 중소기업들은 OEM(Original Equipment Manufacturer) 생산활동에서 OBM(Orignal Brand Manufactuce)으로, 그리고 다시 ODM(Original Design Manufacture)으로의 가치사슬 고도화를 실현하기 어렵다는 것을 의미한다. 중국의 중소 ICT 기업 역시 제품 수출의 경우 주로 노동단가의 비교우위를 기초로 하는 기술성숙형 또는 노동집약형 제품을 위주로 하기 때문에 저부가가치 단계에서 고부가가치 단계로의 고도화 과정에서 글로벌 구매기업이나 다국적 기업으로부터 지적재산권의 보호활동과 같은 제재나 통제에 쉽게 노출된다. 그리고 이러한 중소 기업들은 종국에는 가치사슬 상에서 가치창출이나 가치획득이 낮은 단계에서 가공 및 제조부문에 지속적으로 머무르게 될 수 있다는 것을 의미하기도 한다.
셋째, 제품의 업그레이드는 글로벌 가치사슬의 고도화와 경영성과에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 중국 제조업 기업이 현단계의 제품 업그레이드를 통해 제품의 품질을 개선하고, 동시에 저렴한 제품가격으로 차별화하는 것이 글로벌 시장에서 상당한 경쟁력을 가진다는 것을 의미한다. 또한 글로벌 가치사슬의 고도화와 기업의 경영성과에 긍정적인 결과를 가져온다는 점이다.
넷째, 그러나 공정의 업그레이드는 가치사슬의 고도화와 경영성과에 유의미한 영향을 미치지 않았다. 제조업 4.0 시대에 중국의 중소기업들은 노동생산 효율성과 인건비 절감을 위해 자동화 설비, 빅데이터 관리 등의 분야에 적극 투자하여 공정 업그레이드를 촉진하였다. 그러나 이러한 설비투자는 장기적으로는 글로벌 가치사슬의 고도화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 단기적인 측면에서는 대량의 자본 투입 및 근로인력 구조조정으로 인한 퇴직금 지출 등 기업의 경영실적에 표면적으로 부정적인 영향을 미친 것으로 파악되었다.
다섯째, 기업의 기능 업그레이드는 기업 경영성과에 유의미한 영향을 미치지 않은 반면, 글로벌 가치사슬의 고도화에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 현재 중국의 중소 제조업 기업들은 OEM 생산활동에서 OBM과 ODM으로까지 기능 업그레이드를 적극 추진하고 있는 상황이다. 이는 저부가가치 생산활동 유형에서 고부부가치 생산활동 유형으로 기능 업그레이드를 적극 추진하고 있으나, 이는 단기간 대량의 연구개발 자금의 투입이 필요할 뿐만 아니라, 이와 동시에 산업구조 전환의 실패에 따른 위험 역시 존재한다. 따라서 글로벌 가치사슬의 고도화에는 유의미한 영향을 미쳤으나, 기업의 경영성과에 부정적인 영향을 미친 것으로 나타났다.
여섯째, 글로벌 가치사슬의 고도화는 기업 경영성과에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 글로벌 가치사슬의 고도화가 단기적으로는 기업의 경영성과를 개선시키지 못했다는 것을 의미한다. 이는 한편 본 연구의 설문조사 기간이 최근 3년 간의 기업 경영성과를 대상으로 하였는데, 이 기간 동안 발생했던 미국-중국 간의 무역전쟁과 코로나-19 감염병으로 인해 중국의 ICT 선도기업과 중소기업들의 정상적인 경영활동에 영향을 미친 것으로 보인다. 따라서 설문조사의 결과는 중국의 제조업 기업들이 글로벌 가치사슬 고도화를 추진하고 있지만, 상대적으로 기업 경영성과의 단기적인 측면에서 긍정적인 영향을 미치지 못했다.
마지막으로 본 연구는 기업사례 분석을 통해 중국의 지방정부가 중국 제조업 기업에 대한 정책적 지원이 글로벌 가치사슬의 고도화와 기업 경쟁력에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 파악되었다. 그러나 이 연구결과에 대해서는 기업사례 분석만이 아니라, 향후 경험적 통계치에 대한 실증분석을 통해서도 추후 보완되어야 할 연구과제이다. 본 연구에서 분석하고자 했던 이론적 연구설계, 그리고 그 연구결과들은 기업의 입장에서 설명되어야 할 글로벌 가치사슬이론의 학제적, 실증적 연구에 기여할 수 있는 기초 자료로 활용될 수 있다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

中國改革開放以來憑藉勞動力資源稟賦，中國已經成爲全球生產分工網絡中的“世界工廠”。然而，與世界先進製造業強國相比，中國製造業仍面臨大而不強、質量良莠不齊、核心技術缺失的窘境，中國出口產品使用的國內要素比例較低，產品技術含量低，關鍵零部件和核心技術的生產仍在美國等發達國家，處於全球價值鏈的低端位置，甚至存在被全球價值鏈分工體系中處於強勢地位的發達國家掣肘於“低端鎖定”的風險。所以中國企業如何通過全球創新鏈，利用全球先進的知識、技術、信息等資源，提高創新能力，推動企業全球價值鏈的升級成爲一個重要的研究課題。
近年來，中國製造業由于經歷了工資上漲、人口老齡化、原材料價格和環境环境治理費用上升等原因導致传统的竞争优势逐渐喪失。另外，受中美貿易摩擦和COVID-19的影響以及長期的經濟萎縮導致海外消費停滯和購買力下降等國內外環境因素的变化，導致中國製造業產業單純依靠低附加值生產活動，難以持續貿易增長。在這種情況下，中國製造業企業在中國產業進行結構調整的過程中，面臨着全球供給價值鏈升級、向高附加值鏈飛躍的迫切需求。參與全球價值鏈可爲發展中經濟體企業進行經濟升級創造重要機會。然而，加入全球價值鏈的收益既不是自動的，也不是标准化的。爲了更全面地瞭解升級，本研究提出了一個分析框架，其中供應商的升級機會取決於其全球價值鏈參與度和技術能力(TC)。
本研究爲對研究對象進行系統性理論分析，同時展開了實證分析和ICT產業領域企業事例分析，試圖通過該分析對全球價值鏈(GVC)深层問題的進行深層分析。
本研究實證分析部分以從中國收集的250份問卷調查結果爲基礎，採用了PLS-SEM分析方法。總結本文的主要實證分析結果如下：
第一，ICT製造業企業的技術吸收能力對全球價值鏈上的產品升級及工藝升級和功能升級有顯著的影響。這說明中國的ICT企業自身對来自海外先進國家的知識和技術的吸收能力對企業的全球價值鏈升級具有非常重要的作用。吸收能力越高代表企業對海外技術的消化，模仿能力越強，將海外知識轉化爲本土研發創新的能力也越高。這也是中國製造企業過去幾十年通過技術模仿融入全球價值鏈取得巨大成功的重要原因之一。
第二，技術創新能力對產品及工藝升級產生有顯著的影響，對功能升級沒有显著影響。這說明作爲全球價值鏈中的較弱勢環節，發展中經濟體產品的質量較低，模仿和‘山寨’活動盛行，企業對於產品的自有專利維護意識和新產品研發創新能力都比較薄弱，使得發展中國家中小企業無法實現價值鏈攀升（從OEM到OBM 和ODM）。中國中小ICT企業出口產品中主要以低勞動成本優勢的技術成熟型或勞動密集型產品爲主，當發展中國家的企業處在由低端環節向高端環節攀升的過程中，極有可能遭受來自國際大買家和跨國公司的雙重阻擊和控制(例如知識產權保護)，最終被鎖定在低附加值、微利化的價值鏈低端加工製造環節。
第三，產品的升級對全球價值鏈的升級和經營業績產生積極的影響。這說明中國的製造企業現階段通過產品的升級，提高產品的品質，實現物美價廉在國際市場上還是具有很大的競爭力，對促進全球價值鏈升級和企業的經營效益具有積極的作用。
第四，工程升級短期並沒有對全球價值鏈的升級效果和經營效益產生任何影響。根據研究者對實際情況的瞭解，在工業4.0時代中國的很多中小企業爲了提高勞動生產效率降低人工成本，企業在積極的投入和引進自動化設備，大數據管理等促進流程升級。但是由於短期內投入自動化設備需要大量的資金支出，並且由於自動化設備投入引起的裁員賠償等問題影響了全球價值鏈升級績效和公司經營業績，不過從長期來看具有潜在的積極作用。
第五，企業的功能升級對企業經營成果沒有產生重要影響，相反對全球價值鏈的升級效果有重要影響。中國中小製造業企業積極的促進OEM到OBM 和ODM，從低附加值到高附加值的功能升級，但是由於功能升级导致短期內投入大量研究開發資金，並且存在轉型失敗的風險，雖然對全球價值鏈升級績效有積極作用但短期内對公司經營業績存在着負面作用，不過從長期來看應該肯定會帶來積極作用
第六，全球價值鏈的升級效果並沒有對企業經營效益產生任何影響。由於本論文問卷調查以最近三年的企業經營業績作爲考察對象，由於最近三年來發生了中國和美國貿易摩擦，美國對中國的很多ICT龍頭企業採取了制裁措施，影響了很多企業的正常經營加之受COVID-19的影響，雖然企業提高了全球價值鏈升級模式但對短期公司經營業績沒有起到積極作用。
最後，通過企業案例分析瞭解到中國地方政府對中國製造業企業的政策支持對全球價值鏈升級和企業競爭力產生了積極影響。但是對於這一研究結果，不僅只是進行企業案例的分析研究，今後還要通過對收集數據進行實證分析，从而完善本研究課題。 根據本研究結論,對企業全球價值鏈升級的研究學者提供了理論和實踐借鑑意義,並指出了未來研究方向。

목차 (Table of Contents)

• 1. Introduction 1
• 1.1 Motivation and Objectives 1
• 1.2 Significance of this Study 4
• 1.3 Research Methods 8
• 1.4 Dissertation Structure 9
• Part 1. GVC Upgrading and Business Performance of Chinese Manufacturing Companies According to Technology Capabilities 11
• 2. Literature Review 11
• 2.1 GVC Concepts and Background 11
• 2.1.1 Theory of GVC Governance 14
• 2.1.2 Theory of GVC Upgrading 16
• 2.2 China and Global Value Chains 20
• 2.2.1 Strengthen China's Centrality 20
• 2.2.2 Elevation of Phase in GVC 23
• 2.2.3 Participation in ICT GVCs Status 24
• 2.3 Locked in Low Value-added End: OEM trap 25
• 2.4.1 Technology Absorptive Capability 32
• 2.4.2 Technology Innovation Capability 35
• 2.5 GVC Upgrading 40
• 2.6 GVC Upgrading Performance 44
• 2.7 Business Performance 46
• 3. Research Model and Hypothesis Development 48
• 3.1 Research Model 48
• 3.2 Research Hypotheses 49
• 3.2.1 A Firm's Technological Capabilities and GVC Upgrading. 49
• 3.2.2 GVC Upgrading and GVC Upgrading Performance 51
• 3.2.3 GVC Upgrading and Business Performance 53
• 3.2.4 GVC Upgrading Performance and Business Performance 55
• 4. Research Methods 57
• 4.1 Construct Definitions and Measurement 57
• 4.2 Collect the Data 63
• 4.3 Statistical Characteristics of the Sample 65
• 5. Empirical Analysis and Results 67
• 5.1 Descriptive Statistics Analysis 67
• 5.2 The Test of Reliability 68
• 5.3 The Test of Convergent and Discriminant Validity 71
• 5.4 Test of The Hypotheses 75
• 5.5 Model Fit Evaluation 78
• 5.6 Hypotheses Testing Result 80
• 6. Discussion and Implications 83
• 6.1 Discussion 83
• 6.2 Contributions of The Study 86
• 6.3 Implication 87
• 6.3.1 Implications: Strategies of Strengthening Innovation and Promoting Firm's GVC Upgrading 87
• 6.3.2 Implications: Policy Recommendations 90
• 6.4 Limitations and Future Research 93
• Part 2 Research on Firm Upgrading Based on Global Value Chain: A Case Study of HY Optical Company 96
• 1. Introduction 96
• 2. Literature Review 98
• 2.1 Literature Review of Global Value Chain 98
• 2.2 Literature Review of External Environmental Factors 99
• 2.3 Literature Review of Firm Competitiveness 101
• 2.4 Literature Review of Upgrading in Electronics GVC Trajectories 103
• 3. Conceptual Framework and Proposition 105
• 4. Methodology: A Case Study of YH Optical Company 106
• 4.1 Company Overview: YH Optical Company 106
• 4.2 YH Company's Expansion 108
• 4.3 YH Optical Company's Current challenge 109
• 4.4 YH Optical Company's GVC Upgrading 112
• 4.5 External Environment Impact Factors 115
• 4.6 Company's Strategies of Strengthening Open Innovation and Promoting Firm GVC Upgrading 119
• 5. Conclusion 121
• Reference 124
• ABSTRACT 136
• Appendix A: Questionnaire 143