핀테크 서비스 산업생태계 분석 : 모바일 금융서비스 어플리케이션 활용 패턴분석을 통한 탐색적 연구

국문 초록 (Abstract)

핀테크가 전세계적으로 이슈가 된 지난 10여년을 지나 이제 핀테크는 금융산업을 넘어 사회, 경제, 정책 등 다양한 분야에서 중요하게 다루어 지고 있다. 글로벌 IT기업들이 앞다투어 핀테크와 관련된 플랫폼을 내놓으며 시장을 선점하고자 하고, 신생 벤처기업들도 정보기술을 바탕으로 핀테크 시장에 진입하고 있다. 또한 비트코인을 비롯한 가상화폐의 개발과 거래가 활성화되고, 이와 관련된 여러 사회현상과 사회적논의, 신생 비즈니스 모델의 발생 등 다양한 현상이 나타나고 있다. 또한 모바일 기기의 일반사용자들은 금융거래와 결제, 개인자산 관리를 위한 다양한 기능들을 모바일 어플리케이션을 활용하여 손쉽게 활용하고 있다. 이제는 핀테크가 새로운 산업으로서 단순히 ‘미래 금융시장의 근본적인 판도를 바꿀 것이다’ 라는 금융산업에 한정되는 직관적이고 단순한 청사진을 넘어, 핀테크 생태계가 실제적으로 어떻게 전체 산업과 연관되어지고 우리의 삶을 변화시키고 있는지에 대한 구체적인 접근이 필요한 것이다. 핀테크 서비스 및 산업생태계와 관련한 기존의 연구들을 살펴보면, 핀테크 산업이 금융과 정보기술, 그리고 기타 다양한 산업들과 직간접적으로 연계되어 있음이 다수의 연구에서 제시되고 있다. 또한 금융산업이 아닌 타 산업에 속하는 여러 기업들이 핀테크 영역으로의 비즈니스 모델 확장을 시도하는 Digital Transformation의 특성과 역량, 기업 혁신에 대한 연구와 더불어 많은 스타트업 기업들의 육성을 통한 핀테크 산업생태계 구축에 대한 연구가 수행되어왔다. 그러나 핀테크 산업 생태계의 구조가 어떻게 실질적으로 연계되어 있는지에 대해 실증분석 또는 실제 사용자들의 사용양태를 바탕으로 한 서비스 또는 연관산업의 연계에 대한 분석은 미진하다. 이에 따라, 본 연구에서는 모바일 핀테크 서비스를 중심으로 핀테크 산업 생태계를 종적/횡적으로 구조화하기 위한 탐색적 연구를 수행하였다. 세부 연구목적으로써, 첫째 다양한 모바일 핀테크 서비스들 가운데, 이용자 어플리케이션 사용기록을 바탕으로 실제 연계된 서비스들을 도출하여 관계강도나 연계성을 분석하고자 하였다. 둘째, 금융서비스 이외의 다양한 모바일 어플리케이션들 가운데, 금융서비스와 관련지어 이용되는 서비스들을 발견하여 금융 및 타 서비스간의 관계를 분석하고자 하였다. 서비스 활용에 대한 분석을 위하여 연구자료로서는 어플리케이션 사용에 대한 데이터를 제공하는 ‘와이즈앱’의 데이터를 활용하였다. 데이터는 만 10세이상의 안드로이드 OS를 활용하는 한국인 3만명 이상을 대상으로한 패널조사를 통하여 수집되며, 매주 업데이트 된다. 분석방법으로는 소셜네트워크 기법을 활용하였으며, 이 분석을 통하여 연계와 네트워크의 규모, 연결정도와 방향성, 밀도 등 네트워크에 대한 다양한 정보가 도출 가능하다. 소셜 네트워크 분석을 통한 연구의 결과는 다음과 같다. 핀테크 어플리케이션 사용자들은 동일 계열사에서 제시하는 다양한 어플리케이션을 동시에 사용하지만 (eg. 뱅ْ킹, 알ْ림, 지급결제 등), 다수의 금융기관을 넘나들며 동시에 사용하지는 않는 경향을 보였다. 또한 뱅킹과 지급결제, 인증 서비스를 주요하게 사용하는 것으로 나타났다. 마지막으로 금융정보획득을 위한 다양한 서비스들의 유의하게 활용되고 있음을 발견하였다. 금융서비스 이외의 서비스들은 주로 소비활동과 관련한 내용을 중심으로 동시에 소비되는 경향을 보였으며, 모든 관계에서 커뮤니케이션 기능의 어플리케이션 활용이 나타나기도 하였다. 위와 같은 분석을 바탕으로, 본 연구는 다음과 같은 시사점을 지닌다. 지급결제, 펀딩, 보안 등 다양한 핀테크 서비스들이 주목받고 있지만, 핀테크 플랫폼으로서 성장의 기본을 마련할 분야로서 다수의 사용자들이 확보되어 있고, 기술과 서비스에 대한 사용자들의 수용성이 높고, 사용집중도가 높은 특성을 보이는 모바일 뱅킹과 지급결제 서비스를 중심으로 구성되는 서비스 네트워크의 구조를 구체적으로 보여줌으로서 성공적인 핀테크 플랫폼 으로 성장할 수 있는 기본구조를 도출하였다. 나아가 핀테크 산업이 유통이나, 커뮤니티, 정보제공 등의 서비스와 연계되는 핀테크 산업생태계의 구조를 구체화하였다. 이를 바탕으로 핀테크 서비스의 시장전략 방향성도출에 유의한 정보를 제고할 것이다.

목차 (Table of Contents)

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