원양선사와 근해선사의 아시아 역내 해운 서비스 네트워크 비교 연구 = Service Networks between Trunk and Feeder Liners in the intra-Asia Container Shipping Market: A Comparison Study

국문 초록 (Abstract)

본 연구는 아시아 역내 정기선 해운시장에서 원양선사와 근해선사가 어떠한 경쟁구도를 형성하고 있는지 그 윤곽을 그려보는 데 목적을 두고 있다. 이를 위해 선사간, 선사 그룹 간 서비스 네트워크의 유사성을 사회 네트워크 분석기법을 적용하여 평가하였다. 세계 20대 정기 선사 중 12개 선사와 우리나라의 8개 근해선사를 대상으로 선사별 네트워크의 연결성과 네트워크 간 유사성을 비교한 결과 원양선사들과 근해선사들의 아시아 역내 정기선 서비스 네트워크는 높은 유사성을 나타내었다. 이는 전통적으로 근해선사들의 서비스 영역이었던 아시아 역내 시장에서 원양선사들이 실질적인 경쟁자로 등장하고 있으며 경쟁구도가 고도화될 것임을 시사한다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This study aims to outline the competitive landscape of the trunk and feeder liners in the intra-Asia container shipping market. The Social Network Analysis (SNA) method is used to evaluate the similarities and differences in the intra-Asia container shipping service networks between: (i)20 liners, and (ii)12 global trunk liners and 8 Korean feeder liners. Presently, 12 out of the global top 20 carriers are operating in the intra-Asia market. This study focuses on these trunk and feeder liners by conducting an empirical analysis to measure selected network connectivity indices, and to compare similarities in the structure of the liner shipping service networks. This empirical study reveals that, in the intra-Asia container market, three trunk liners(MCC transports, Evergreen, and Wanhai) and two domestic liners(Heung-A and KMTC) have dominant market share in terms of network connectivity, which is measured by the number of links between the ports, network density, connection degree, and inclusiveness. Therefore, it is evident that these five carriers operate in a relatively high level of networks in the intra-Asia region. MCC transports, a subsidiary of Maersk located in Singapore, has built an equivalent level of an intra-Asia service network with other competitive Asian origin trunk and feeder companies, such as Evergreen, Hanjin, HMM, Heung-A, and KMTC which have abundant management experiences in the intra-Asia shipping market. It has not been long since the global mega carriers entered the intra-Asia market; however, it seems that the Danish giant has been gaining access to the traditional business areas of Asian container shipping companies. In particular, at the group level comparison, connectivity indices indicate that the feeder liner group only has a small advantage over the trunk liner group; although it dose not seem to be significant. Futhermore, a correlation analysis of the networks of each company revealed that many shipping firms operating in the intra-Asia route had established similar types of service networks. As the eight feeder liners are Korean companies, it can be said that their similarity is natural; however, a similar situation is observed with the trunk liners. In addition, the correlation analysis of the integrated networks for the two different liner groups also presents a high level of similarity in the intra-Asia shipping market. This result can be considered a warning to the Korean feeder liners that, in the near future, the intra-Asia routes will become more competitive. Eventually, when the trunk liners` Panamax vessels will be transitioned from the current trans-Pacific route into the intra-Asia service network due to the expansion of the Panama Cannel in June 2016, the market competition will be more intense. Consequently, the Korean shipping lines need to build a strategic policy to enhance their competitiveness in the intra-Asia liner market.

참고문헌 (Reference)

1 김주혜, "항만 네트워크 중심성과 효율성간의 상관관계 분석: 사회네트워크 분석을 중심으로" 한국로지스틱스학회 22 (22): 1-14, 2014

2 송민근, "키워드네트워크 분석을 활용한 중국 일대일로(OBOR) 사업에 관한 연구동향 분석" 한국해운물류학회 32 (32): 387-413, 2016

3 임병학, "컨테이너항만 네트워크가 항만 생산성에 미치는 영향에 대한 연구: 사회 네트워크 분석을 중심으로" 한국로지스틱스학회 19 (19): 19-35, 2011

4 한국해양수산개발원, "주간해운시장포커스, 제318호"

5 최일영, "제품 네트워크 분석을 이용한 고객의 구매제품 특성 비교 연구" 한국경영과학회 34 (34): 57-72, 2009

6 최연철, "유아의 또래관계 변화에 대한 사회연결망 분석" 교육연구원 28 (28): 159-174, 2012

7 한진이, "온실가스 배출권 거래제도 도입을 둘러싼 행위자간 정책네트워크 - 사회연결망 분석을 중심으로 -" 한국정책학회 20 (20): 81-108, 2011

8 이상윤, "아시아 - 유럽 컨테이너 해운 네트워크 구성 항만의 구조적 등위성과 역할 등위성" 한국항만경제학회 32 (32): 105-122, 2016

9 곽기영, "소셜 네트워크분석" 청람 402-430, 2014

10 강동준, "세계 주요 정기선사의 항만네트워크에 관한 연구" 한국항만경제학회 30 (30): 73-96, 2014

11 변장섭, "산업연관표를 이용한 해운물류업의 산업간 연계구조 - 사회네트워크분석을 중심으로 -" 한국해운물류학회 32 (32): 435-455, 2016

12 이학래, "사회네트워크분석을 이용한 풍력산업 네트워크 구조 분석 - 호남권을 중심으로 -" 한국지역개발학회 25 (25): 87-106, 2013

13 손동원, "사회 네트워크 분석" 경문사 91-137, 2002

14 이상윤, "동서기간항로 항만중심성에 관한 연구 - 사회 연결망 분석을 기반으로 -" 한국해양수산개발원 30 (30): 74-104, 2015

15 Marin, A, "The SAGE Handbook of Social Network Analysis" SAGE 11-25, 2011

16 Evans, J. D., "Straightforward Statistics for the Behavioral Sciences" Brooks/Cole Pub. Co 1996

17 Mitchell, C., "Social Networks in Urban Situation: Analyses of Personal Relationships in Central African Towns" Manchester University Press 1969

18 Mengqiao, X., "Evolution of Regional Inequality in the Global Shipping Network" 44 : 1-12, 2015

19 Drewry Maritime Research, "Container Forecaster Q3 2015" 2015

20 Ducruet, C., "Centrality and Vulnerability in Liner Shipping Networks : Revisiting the Northeast Asian Port Hierarchy" 37 (37): 17-36, 2010

21 Caschili, S., "An Analysis of Shipping Agreements : The Cooperative Container Network" 14 : 357-377, 2014