(A) Study on Changes in the Russian Automotive Industry Supply Chain : Focusing on the Period Following the Outbreak of the Russia-Ukraine War

국문 초록 (Abstract)

본 연구는 2022년 러-우 전쟁 발발 이후 러시아 자동차 산업 공급망이 기존 글로벌 공급망으로부터 어떻게 이탈하고 재편되었는지를 규명하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 Srai J. S. et. al.（2023）의 공급망 이탈·재구성 분석 틀을 개별 기업 단위에서 국가·산업 단위로 재해석하여, 해외기업과의 관계, 조달·물류 네트워크, 제품군 구성 및 기술 사양이라는 세 가지 차원에서 전쟁 발발 전후의 공급망 구조를 비교·분석한다. 전쟁 이전 서방·한국·일본계 기업 중심으로 형성되어 있던 러시아 자동차 산업 공급망은 전쟁 이후 중국 기업 중심의 협력 관계, 조달·물류 구조로 빠르게 재편
되었다. 이러한 재편은 국제 제재와 해외기업의 철수라는 외부 충격뿐 아니라, 병행수입 합법화·기술 주권 추진 등 러시아 정부의 제도적 대응과 위탁조립·구 브랜드 재생산 등 개별 기업 차원의 전략적 대응, 소비자의 인식 전환이 함께 동인으로 작용한 결과이다. 그 결과 생산·판매 등 양적 지표는 점차 회복되었지만, 이러한 회복이 곧 공급망의 질적 안정으로 이어지지는 않았다. 조달과 물류 경로가 특정국으로 집중되고 비공식적 수입 경로가 확대되면서 공급망의 안정성은 오히려 후퇴하였으며, 서방에 대한 기술 의존을 해소하고자 추진된 기술 주권 전략 역시 실질적인 기술 자립 대신 중국에 대한 새로운 형태의 기술·조달 의존 구조로 귀결되었다. 향후 해외기업의 러시아 시장 재진입은 기존 조건이 회복된 시장으로의 복귀가 아니라 재편된 진입조건 상에서 이루어지는 투자라는 점을 전제로, 직접투자를 최소화하는 진입방식과 최우대 조건을 수용한 합작법인 설립, 기술 이전 등을 수용하는 방식 가운데 유리한 쪽을 전쟁·제재 국면의 전개에 비추어 선택할 필요가 있다.

목차 (Table of Contents)

• I. Introduction 1
• 1. Background and Objectives of the Study 1
• 2. Scope and Structure of the Study 3
• 3. Review of Previous Research 4
• 1) Previous Studies on Changes in the Automotive Industry Following the Outbreak of the Russia-Ukraine War 4
• 2) Distinctions from Previous Research 8
• II. Theoretical Background 10
• 1. Theory of Srai, J. S. et al. (2023) 10
• 1) Overview of Related Theoretical Research 10
• 2) Structure of the Analytical Framework 11
• 3) Suitability of the Theoretical Framework 13
• 2. Analytical Framework for the Russian Automotive Industry Supply Chain 17
• 1) Design of an Analytical Framework for Analyzing the Russian Automotive Supply Chain 17
• 2) Analytical Procedures for Comparing Supply Chain Structures Before and After the Outbreak of the Russia-Ukraine War 19
• 3) Operational Definitions of Key Concepts in the Analytical Framework 20
• (1) Operational Definitions of Drivers 20
• (2) Operational Definitions of Supply Chain Components 21
• 3. Formulation of Research Hypotheses 22
• III. Structure of the Russian Automotive Industry Supply Chain Prior to the Russia-Ukraine War 25
• 1. Analysis by Supply Chain Component 25
• 1) Relationships with Foreign Companies 25
• 2) Procurement and Logistics Network 35
• (1) Procurement Network 35
• (2) Logistics Network 39
• 3) Fleet Composition and Technical Specifications 41
• (1) Fleet Composition 41
• (2) Technical Specifications 44
• 2. Supply Chain Structure and Characteristics Prior to the Outbreak of the Russia-Ukraine War 48
• IV. Restructuring of Supply Chains Following the Outbreak of the Russia-Ukraine War 53
• 1. Development of Supply Chain Restructuring Drivers 53
• 1) Changes in Global regulatory and policy regimen 53
• (1) Export Controls 54
• (2) Financial Sanctions 56
• (3) Corporate Sanctions 57
• (4) Logistics Sanctions 59
• 2) Withdrawal of Foreign Companies 61
• 3) Changes in Domestic Regulatory and Policy Regimen 64
• (1) Retaliation and Deterring Withdrawal 65
• (2) Mitigating Short-Term Shocks 67
• (3) Medium·Long-Term Industrial and Supply Chain Restructuring 68
• 4) Consumer Perception 73
• (1) Perceptions Regarding Vehicle Purchases 74
• (2) Perceptions of the Country and Its Vehicles 76
• (3) Perceptions of Electric Vehicles 79
• 2. Analysis of Restructuring by Supply Chain Component 79
• 1) Changes in Relationships with Foreign Companies 79
• 2) Restructuring of Procurement and Logistics Network 89
• (1) Restructuring of the Procurement Network 89
• (2) Restructuring of the Logistics Network 94
• 3) Changes in Fleet Composition and Regression in Technical Specifications 98
• (1) Changes in Fleet Composition 98
• (2) Regression in Technical Specifications 102
• a. Rollback and Phased Restoration of Safety and Environmental Standards 102
• b. Technical and Quality Limitations of Chinese Products 103
• c. Declining Localization Rates and Structural Vulnerabilities Behind Localization 104
• 3. Analysis and Comprehensive Assessment of Supply Chain Structures Before and After the Outbreak of the Russia-Ukraine War 106
• Ⅴ. Conclusion 111
• 1. Summary of Research 111
• 2. Key Findings and Implications 112
• 3. Research Limitations and Future Directions 117
• Bibliography 119