국제물류주선업 거래구조 및 시장집중도 실증 분석 연구

국문 초록 (Abstract)

본 연구는 우리 중소물류기업의 성장과 경쟁력 제고를 위해 수출입 물류시장의 여건을 면밀히 살펴보고 공정한 시장환경을 조성하는데 그 목적이 있다. 이를 위해 먼저 국제물류주선업의 기능과 역할 및 거래방식 등을 살펴보고 실제 물류시장에서 나타나고 있는 거래데이터를 활용해 거래방법, 거래구조 등에 대한 실증분석을 실시하였다. 국제물류주선업의 거래정보 데이터를 활용해 구매처와 판매처 각각 상위 1~5위까지 거래기업 정보, 거래금액, 거래비중 등을 활용해 거래집중도 및 시장집중도, 시장 영향도 등을 심층분석 하였다.
이를 통해 수출입 물류시장에 참여하고 있는 우리 물류기업의 계약주체 및 시장구조의 변화를 중점적으로 살펴보았다. 국제물류산업 거래구조 분석 및 거래처별 변화를 살펴보기 위해 거래집중도, 회귀분석 및 군집분석 등 다양한 분석 방법을 활용했으며, 물류기업의 구매와 판매 주체를 대상으로 어떤 거래행태가 발생하는지 물류산업의 구조를 실증분석 하였다.
분석결과 국제물류시장은 대기업 물류사 및 해운선사를 중심으로 거래가 중점적으로 이루어지거나 허브 기능을 수행하는 것으로 나타났다. 중소물류기업은 공통적으로 소수의 해운선사 및 대기업 물류사와 연결되어 있었는데, 이는 전체 네트워크에서 해운선사–포워더–화주기업으로 이어지는 수직적 거래 연결이 주를 이루며, 대형 해운/물류 기업을 중심으로 많은 중소 물류사가 집합하는 형태를 의미한다.
종합해보면 국제물류시장에서는 상위 기업으로의 거래 편중과 협력 관계의 종속성이 일부 존재하며, 대기업 물류사 및 해운선사의 영향력이 매우 큰 것으로 나타났으며, 이러한 형태가 지속될 경우 공정한 경쟁을 저해하고 중소물류기업의 성장을 가로막는 요인이 될 수 있다.
이러한 요인들을 종합적으로 고려해 장기적인 관점에서 국제물류시장의 공정한 거래환경 및 시장질서 확립을 위해 정책방안 및 시사점을 도출하였다. 첫째, 국제물류시장 내 거래집중도 지표를 기반으로 모니터링 체계 구축이 필요하다. 국제물류시장은 다양한 참여자가 복잡하게 연결된 구조로 운송계약, 운임, 선복 배분 등 수 많은 거래가 이해관계자의 자율시장에 의존하고 있어 해운선사 및 대기업 물류사는 안정적인 물동량을 확보해 시장지배력이 높으며 이를 제한된 선복 자원을 배분하는데 있어 불공정한 요소가 나타나고 있다.
둘째, 국제물류시장의 구조적 문제가 거래구조 다변화의 핵심 원인으로 작용하였다. 물류기업의 거래구조를 구체적으로 살펴본 결과 기업들이 거래처 업종을 다양화하고 거래 집중도를 낮춰온 배경에는 여러 구조적 원인이 작용했을 것으로 판단되나, 가장 큰 영향은 물류시장의 구조적 특성에서 그 이유를 찾을 수 있었다.
마지막으로 대기업 중심의 거래집중도를 완화하고 투명한 거래정보 및 경쟁구도가 형성되어야 한다. 상당수 중소 물류업체들이 특정 거래파트너에 대한 높은 의존도를 보이고 있어, 거래 위험 및 종속 가능성이 우려된다. 특히 중소 물류기업은 해운선사와의 직접 계약이 어렵고, 대기업 물류사나 상위 포워더에 종속되는 구조에 놓여 있으며, 이는 단순한 경쟁력 부족이 아니라 시장 접근성의 구조적 제약에서 비롯된 문제로 볼 수 있다. 따라서 국제물류시장의 문제는 개별 기업의 성과 문제가 아니라, 거래구조 자체의 비대칭성과 종속성에서 발생하는 구조적 문제로 이해할 필요가 있다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This study aims to promote a fair competitive environment and support the sustainable growth of small and medium-sized logistics enterprises (SMLEs) in Korea by systematically examining the structure and dynamics of the international logistics market. The study first analyzes the functions, roles, and transaction mechanisms of international freight forwarders and then conducts an empirical investigation based on firm-level transaction data.
The empirical analysis utilizes transaction records obtained from a domestic credit rating agency, focusing on the top five counterparties in terms of both purchase and sales volumes. The dataset includes transaction values and corresponding shares, enabling an in-depth assessment of transaction concentration, market structure, and the relative market influence of key participants. To achieve this, concentration indices, regression analysis, and cluster analysis are employed to identify transaction behaviors and structural characteristics within the international logistics sector.
The results indicate that market transactions are highly concentrated among large logistics firms and major shipping lines, which function as central hubs within the transaction network. In contrast, small and medium-sized logistics enterprises are typically linked to a limited number of dominant firms, forming a vertically structured network in which freight forwarders mediate between shipping lines and cargo owners. This hierarchical structure reflects strong dependency relationships and a partial subordination of smaller firms to dominant market players.
These findings suggest that persistent market concentration and structural dependence undermine fair competition and may constrain the long-term development of SMLEs. Therefore, targeted policy interventions and institutional reforms are required to facilitate balanced growth and foster a more equitable and resilient international logistics market in Korea.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론 1
• 1. 연구의 배경과 목적 1
• 가. 연구의 배경 1
• 나. 연구의 목적 11
• 2. 연구의 범위 및 방법 13
• 가. 연구의 범위 13
• 나. 연구의 구성 및 방법 14
• Ⅱ. 선행연구 검토 15
• 1. 국제물류주선업 거래구조 및 시장분석 15
• 2. 연구방법론 19
• 가. 패널회귀분석 19
• 나. 군집분석 22
• 3. 본 연구의 차별성 24
• Ⅲ. 국제물류주선업의 개념 및 범위 26
• 1. 국제물류주선업의 개념 26
• 가. 국제물류주선업의 사업 구분 26
• 나. 국제물류주선업의 정의 27
• 다. 국제물류주선업 변화 과정 29
• 라. 국제물류주선업 등록 및 자격기준 32
• 2. 국제물류주선업의 범위 및 역할 34
• 가. 국제물류주선업의 법적 지위 34
• 나. 국제물류주선업의 역할 37
• Ⅳ. 국제물류주선업 거래구조 및 계약행태 41
• 1. 국제물류주선업 거래구조 41
• 가. 직접위탁 거래 41
• 나. 재위탁 거래 43
• 다. 다단계 거래 45
• 라. 내부거래 46
• 2. 국제물류주선업 계약행태 49
• 가. 화주기업 직계약 49
• 나. 물류기업(3PL) 위탁 계약 51
• 다. 선사(해운기업) 대상 운송계약 53
• 라. 경쟁입찰 55
• Ⅴ. 국제물류주선업 거래구조 분석 57
• 1. 거래구조 분석개요 57
• 2. 거래구조 분석방법 60
• 가. 분석 데이터 설명 60
• 나. 분석방법론데이터 가공 및 정리 62
• 3. 데이터 기초 통계 분석 65
• 가. 구매처/판매처 업종별 거래 비중 분석 65
• 나. 기업 규모별 거래 비중 분석 67
• 다. 연도별 거래 비중 분석 70
• 4. 거래집중도 분석 72
• 가. 분석개요 72
• 나. 분석결과 73
• 다. 소결 및 시사점 79
• 5. 패널회귀분석 80
• 가. 분석개요 80
• 나. 분석결과 82
• 다. 소결 및 시사점 86
• 6. 군집분석 90
• 가. 분석개요 90
• 나. 분석방법 91
• 다. 분석과정 95
• 라. 분석결과 96
• 마. 소결 및 시사점 102
• 6. 거래구조 분석결과 종합 106
• Ⅵ. 결론 및 제언 108
• 1. 연구내용 요약 108
• 2. 학술적 시사점 113
• 3. 정책적 시사점 116
• 가. 거래집중도 지표 기반 물류시장 모니터링 필요 116
• 나. 시장 구조적 문제가 거래구조 다변화의 원인으로 작용 118
• 다. 대기업 중심의 거래집중도 완화 방안 필요 119
• 라. 투명한 거래정보 및 경쟁구도 형성 필요 121
• 마. 국제물류시장 신기술 등장에 따른 변화 대비 필요 122
• 4. 연구의 한계 및 향후 과제 123